Режиссером серии «Кожа» в «Сверхъестественном» является Роберт МакНил, который до этого снимал серию «Sbots» в телесериала «Глаза», сценаристом которого была Сара Гэмбл. В этом эпизоде Сэм получил сообщение от своей давней подруге по университету Ребекки, которая просила помощи у него и Дина в расследовании дела брата Зака, которого, как она считает, обвиняют в убийстве которое он не совершал. Но у полиции на этот счет другое мнение и множество обратных доказательств. Сэму удалось уговорить Дина помочь Ребекке и они отправились в Сент-Луис.
Съемки в «Сверхъестественном» иногда проходят довольно опасно для актеров
По утверждению Ребекки в момент совершения убийства она вместе с Заком пила чай у себя на кухне. Однако на записях с камер видеонаблюдения четко видно лицо Зака и то, как он заходит в дом к жертве. Выслушав девушку Дин приходит к мнению, что это не их профиль и отговаривает брата вмешиваться в эту суету. Но Сэму очень захотелось поддержать Ребекку и он уговорил брата остаться и начать расследование. Посетив территорию произошедшего Винчестеры заметили странно ведущую себя живущую у соседей собаку, которая по словам хозяев стала в последнее время очень агрессивной. Сэм и Дин знают, что такое состояние у животных происходит после испытанного ими ужаса от увиденного сверхъестественного.
Внимательнее рассмотрев видео с камер наблюдения братья обратили внимание на неестественно яркие глаза предполагаемого преступника. Немного подумав братья пришли к мнению, что на видео зафиксирован темный двойник Зака. В скором времени в городе происходит аналогичное преступление и братьям удается напасть на след перевертыша и даже найти его логово. Однако монстр оказался намного хитрее, чем предполагали братья, и сумел обыграть их. Для этого он сначала превратился в Дина и предстал перед Сэмом, а затем наоборот, таким образом заманив их в ловушку. Оставив братьев связанными, оборотень отправился к Ребекке с надеждой воспользоваться возможной связью между ней и Дином.
Сэм и Дин отважные парни, готовые придти на помощь каждому
Только, то что в действительности преподнес девушке старший брат Винчестер в романтическом положении, было настолько извращено оборотнем, что Ребекка не задумываясь отвергла его, в ответ на что чуть не была убита оборотнем. Благо Винчестерам удалось вовремя освободиться и позвонить в полицию, которая примчалась в момент когда оборотень пытался убить Ребекку. Но после этого Дина объявили в розыск. После того, как уехала полиция Сэм отправился нанести визит Ребекке для того чтобы узнать о ее самочувствии, а Дина отправил в логово оборотня, где тот нашел девушку связанной.
Оборотень приняв образ Ребекки напал на младшего Винчестера, а потом перевоплотился в Дина для того чтобы его обвинили в смерти родственника.
