После инцидента с Джинном в (см. описание эпизода 6.1 «Возвращение к истокам«) Дин, Лиза и Бен переезжают в новый дом в Батл-Крик, штат Мичиган. Но и там он ведёт себя, как параноик — запрещает им выходить из дома, кричит на Бена за то, что тот трогал его оружие. Лиза хочет знать, почему на самом деле расстроен Дин. Дин объясняет, что боится, как бы с ними что-нибудь не случилось, но Лиза говорит, что хочет жить нормальной жизнью, ведь конкретной угрозы пока нет.
Тем временем, Сэм расспрашивает местные правоохранительные органы о супругах, которые были жестоко убиты, и их исчезнувшем ребёнке. Сэм замечает, что семья имеет ту же систему безопасности, что и другие семьи, которые были убиты. Поскольку ни одна из систем безопасности не сработала, когда на них напали, он просит Сэмюэля проверить, нет ли ещё подходящих семей. Сэмюэль находит ещё одну семью с той же системой безопасности, у которых есть шестимесячный ребёнок. Сэм направляется к ним домой, но уже слишком поздно. Сэм находит мужа и жену в гостинной мёртвыми, но преступник все ещё в доме. Они сражаются, и Сэм ранит его серебряным ножом, но прежде чем он может сделать что либо ещё, преступник убегает. В другой комнате Сэм находит ребёнка погибшей пары.
Сэм звонит Дину и просит о помощи. Дин, узнав о ребёнке, нехотя, но всё же соглашается. Прежде, чем покинуть дом, он учит Лизу обращаться с оружием.
Сэм и Дин останавливаются в магазине рядом с детскими принадлежностями. Сэм спрашивает, откуда Дин знает что нужно ребёнку. Дин рассказывает, что ему приходилось побегать, когда Лиза сидела со своей маленькой племянницей. Ребёнок начинает плакать. Они подходят к кассе, но ребёнок не перестает плакать. Тогда к ним подходит женщина и предлагает помощь, интересуясь, как зовут малыша. Винчестеры в один голос говорят имена Бобби (Сингера) и Джона (Винчестера), таким образом навав ребёнка Бобби-Джоном. Дин через камеры видеонаблюдения видит, как блестит сетчатка глаз женщины, и понимает, что перед ним оборотень. Она пытается забрать ребёнка, но Сэму и Дину удаётся отбиться от неё и убежать. Оборотень запоминает номер их машины и принимает облик полицейского, чтобы выследить их. Сэм и Дин с ребёнком останавливаются в номере мотеля. Сэм обнаруживает, что один из отцов похищенных детей все ещё жив и идёт допросить его. Он узнает, что мужчина ушёл от жены, ныне покойной, потому что она утверждала что это его ребёнок, хотя его во время зачатия в городе не было. Сэм понимает, что ребёнок на самом деле оборотень и звонит Дину, но в этом нет необходимости, потому что в это же время в номере Бобби-Джон перевоплощается в ребёнка изображённого на упаковке подгузников. Бобби-Джон все ещё плачет от трансформации, когда оборотень в форме сотрудника полиции врывается в комнату. Оборотень говорит, что это не его ребёнок, а ребёнок их отца и он должен быть с отцом. Оборотень пытается забрать Бобби-Джона, но приходит Сэм и убивает оборотня. Они решают отвезти ребёнка на базу к Кэмбеллам. Несмотря на опасения Дина о предоставлении ребёнка охотникам, Сэмюэль отдаёт его на воспитание Кристиану Кэмпбеллу и его жене Арлин. На них нападает другой оборотень, на этот раз в образе Сэмюэля и требует возвращения ребёнка. Охотники пытаются его остановить, но на него не действуют ни пули, ни нож в сердце, ни стрелы с транквилизатором. Он убивает Марка Кэмпбелла и пересиливает других охотников, а затем идёт к Дину и забирает ребёнка.
Сэмюэль и Сэм предпологают, что это был Альфа. Дин подозревает, что Сэм целеноправленно использовал ребёнка в качестве приманки, чтобы поймать Альфу-оборотня. Сэм отрицает это. После того как они уходят, Сэмюэль разговаривает по телефону с кем-то, кто явно хочет, чтобы они поймали Альфу-оборотня и привезли его к нему.
Дин и Лиза разговаривают о том, что Дин должен делать, оставить их или остаться. Он хочет делать то, что является безопасным и лучше для них. Лиза говорит, что она не знает, что является более безопасным, но, что Дин охотник и что он должен прекратить отрицать это. Она говорит ему, что он может приезжать время от времени, но он должен уйти. Последняя сцена показывает, как Дин улыбается стоя рядом с Импалой.
Интересные факты
Из-за Сэмюэля возникает конфликт между Дином и Сэмом. Сэм расследует дело о пропавших младенцах, родители которых были убиты. На одном из мест преступления он находит ребёнка и вызывает на помощь Дина. Дин с неохотой оставляет Лизу и Бена и соглашается встретиться с Сэмом. Сэм удивляется тому, каким заботливым папашей стал Дин. Братья забирают ребенка к Сэмюэлю, который решает вырастить его охотником, что приводит Дина в бешенство. Но пока они решают, кем стать малышу, врывается перевёртыш и пытается украсть ребёнка.
Название эпизода — отсылка к популярному одноимённому сериалу студии WB «Два с половиной человека», который идёт на сестринском канале для The CW — CBS.
Когда оборотень перевоплотился в полицейского, кожа, которую он сбросил, должна иметь тёмный оттенок, потому что предыдущим его воплощением была темнокожая женщина, что можно понять по оставленной одежде.
Актеры и персонажи
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Cindy Sampson ... Lisa Braeden
Mitch Pileggi ... Samuel Campbell
Nicholas Elia ... Ben Braeden
Corin Nemec ... Christian Campbell
Jessica Heafey ... Gwen Campbell
David Paetkau ... Mark Campbell
Ivan Cermak ... Detective
Shane Symons ... Shapeshifter Pizza Delivery Guy
Jackson Berlin ... Shapeshifter Cop
Kirby Morrow ... Ex-Husband
Ryan Booth ... Supermarket Manager
BJ Harrison ... Shapeshifter Woman In Supermarket
Rebecca Davis ... Woman
