Братья приезжают в Пенсильванию на Октоберфест расследовать дело об убийстве. Во время осмотра трупа они видят две точки на шее, шериф предполагает, что убийца — гот, сатанист.
Дин и Сэм приходят в бар допросить свидетеля — Эда. Тот утверждает, что убийца был похож на Дракулу всем — медальоном, акцентом, плащом. Сэм обращает внимание на салфетку с отпечатком губ Люси. За кружкой пива Дин отмечает, что после восстания из мертвых у него пропали шрамы, ушибы, переломы и предполагает, что он снова девственник и пора «восстановить историческую справедливость». Сэм уходит в номер, а Дин пробует попытать счастья с барменшей Джейми, но та отказывает ему, аргументируя тем, что сегодня она приглашена на девичник.
В это время на окраине города пара занимается любовью в автомобиле. Девушка встревожена волчьим воем, но парень говорит, что в Пенсильвании волков не бывает и… кто-то волосатый с ног до головы утаскивает его и раздирает на кусочки. Девушка говорит Сэму и Дину, что это был вервульф. В баре Дин предполагает, что вервульф и Дракула терроризируют город, но Сэм считает это бредом. Джейми предлагает Дину встретиться в полночь, и тот охотно соглашается.
Местный музей древностей. Охранник говорит по телефону, спрашивает что делать с саркофагом, который привезли в музей. В это время саркофаг открывается, и оттуда вылезает мумия. Она ломает шею охраннику.
Дин говорит, что опаздывает на встречу и взваливает на Сэма работу. В это время Джейми стоит и ждет Дина, но увидев, что тот опаздывает, разворачивается и собирается уйти, но видит Дракулу. Он говорит, что Джейми — его невеста, но тут подбегает Дин и бьет вампира. Дракула прижимает Дина к стене и собирается укусить, но Дин отрывает ему ухо. Граф разворачивается и убегает, Дин пытается его догнать, но тот уже далеко уехал на мопеде.
В баре Сэм и Дин приходят к выводу, что это — оборотень. Дин спрашивает у Джейми не видела ли она кого-то странного, и та отвечает, что Эд стал появляться месяц назад, и работает он киномехаником, а оборотень превращается как раз в героев ужастиков. Сэм уходит, а Дин и Джейми остаются в баре. Джейми говорит Дину, что это ужасное бремя — охотиться на нечисть. Дин говорит, что задумывался над этим, но после того, как он вернулся из ада, понял, что ему нравится помогать людям, это его предназначение. Они целуются и вдруг… включается свет. Оказалось, что Люси пришла в бар. В это время, Сэм приходит в местный кинотеатр и видит очертание парня, играющего на фортепиано. Он подходит и видит, что это Эд. Сэм прижимает Эда и пытается оторвать ему ухо, думая, что он оборотень, но оказывается. что это не так. Люси, Джейми и Дин беседуют в баре. Джейми вдруг начинает засыпать, и Дин тоже чувствует недомогание. Он понимает, что оборотень — Люси, и что она подсыпала в пиво снотворное . Он говорит, что сдерет с нее шкуру и… падает.
Дин очухивается прикованным в подвале. Оборотень собирается пустить по нему электрический разряд, но тут звонят в дверь. Это разносчик пиццы. Сэм в это время приходит в бар и видит разбитую бутылку и салфетку с отпечатками губ. Он понимает, что оборотень — Люси.
Джейми приходит в себя. Дракула говорит, что он был одиноким, все считали его выродком, но теперь у него есть Джейми. Он приказывает ей надеть платье и зовет к столу, но тут слышен шорох наверху, и Джейми, думая, что это Дин, зовет на помощь. За это Дракула бьет ее по лицу, и Джейми вновь падает без сознания.
Сэм пробирается в дом Дракулы/Люси и освобождает Дина. Они идут на поиски Джейми. Сэма хватает Дракула, швырнув к стене. Дин дерется с Дракулой, и тот сказав, что пора с ним покончить… получает серебряную пулю в спину. Это Джейми. Дракула говорит, чтобы Джейми не оплакивала его, наверное именно так должен был закончиться этот фильм.
Джейми благодарит братьев за спасение жизни, и они, попрощавшись, уходят. Дин радуется, что, наконец, выдалась простая работенка, как раньше.
Интересные факты эпизода 4.5
В небольшом городке происходят загадочные убийства. Расследуя их, братья выясняют, что все они совершались монстрами из различных фильмов ужасов.
Место действия Канонсберг (штат Пенсильвания, США)
Этот эпизод — реверанс в сторону черно-белых фильмов ужасов тридцатых годов прошлого столетия.
Дин говорит, что Винчестерам пора заняться таким легким делом, в котором ясно видно, где черное, а где белое. Сам эпизод черно-белый.
В этой серии братья представились агентами ФБР Ангусом и Янгом. Ангус Янг — бессменный соло-гитарист и автор песен легендарной австралийской рок-группы AC/DC.
Актеры и персонажи эпизода 4.5
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Todd Stashwick ... Dracula
Melinda Sward ... Jamie
Holly Elissa ... Lucy (as Holly E. Dignard)
Michael Eklund ... Ed Brewer
Garry Chalk ... Sheriff Deitrich
Todd Scott ... Security Guard
Carmen Lavigne ... Anne Marie
Geoff Redknap
Jason Poulsen ... Rick Deacon
John Stewart
