Дин узнаёт о том, что Сэм силой мысли изгоняет демонов и говорит ему, что тот пошёл опасной дорогой. Сэм считает, что таким образом он сумеет спасти намного больше людей. Позднее Сэму звонит старый знакомый по имени Трэвис и просит, чтобы он с братом приехал в небольшой городок, чтобы проверить некоего Джека Монтгомери, с которым, по мнению Трэвиса, происходит что-то неладное.
По дороге в город Дин рассказывает брату о своём путешествии в прошлое, и Сэм поражается, что вся его семья погибла только из-за того, чтобы Демон напоил его своей кровью.
Винчестеры устраивают засаду возле дома Джека Монтгомери и с ужасом наблюдают, как тот с жадностью поглощает сырое мясо. Вернувшись в номер мотеля, братья встречаются с Трэвисом, который говорит, что они имеют дело с ругару, существом, питающимся сырым мясом. Трэвис рассказывает, что в начале это обычные люди, которые постоянно хотят есть, но впоследствии голод становится настолько сильным, что они начинают есть человеческое мясо и, в конце концов, превращаются в ругару. Трэвис также говорит, что в 1978 году он убил отца Джека Монтгомери, превратившегося в ругару, и только позднее узнал, что его жена была беременна. Трэвис подозревал, что и ребёнок тоже может стать оборотнем, поэтому он и стал за ним наблюдать.
Трэвис рассказывает, что убить ругару можно только с помощью огня, а Сэм в свою очередь говорит, что существуют люди, имеющие ген ругару, но так и не превратившиеся в них окончательно. Он считает, что если Джек не попробует на вкус человеческое мясо, то его можно спасти. Сэм предлагает поговорить с ним и объяснить всю ситуацию, чтобы Джек продолжал бороться со своим голодом, но Трэвис настаивает на своём.
Братья решают всё-таки поговорить с Джеком и приезжают к нему домой. Джек рассказывает им, что в последнее время он стал что-то за собой замечать. Сэм рассказывает ему, что его отец был ругару, и что ему самому, скорее всего, предстоит в него превратиться. Джек считает их сумасшедшими, а Дин спрашивает, не возникало ли у него желания попробовать на вкус человеческую плоть. Сэм предлагает Джеку помощь, а Дин говорит, что если Джек не поборет в себе чувство голода, то им придётся его остановить.
Винчестеры устраивают слежку за Джеком и видят, как тот с огромным чувством голода забирается в дом к незнакомой девушке. Он наблюдает за ней диким взглядом, после чего сам себя останавливает и покидает дом. Винчестеры врываются к девушке в квартиру, но никого кроме неё там не находят.
Джек возвращается к себе домой и находит свою жену привязанной к стулу. Он бросается к ней на помощь, но кто-то хватает его сзади и усыпляет хлороформом. Когда Джек приходит в себя он видит рядом Трэвиса, который говорит, что пришёл для того, чтобы убить его. Джек просит не делать этого, так как он никому не причинил вреда, но Трэвис говорит, что это всего лишь вопрос времени. Он так же говорит, что его жена беременна, и что убить придётся не только его. Джеку удаётся нанести Трэвису несколько ударов и, повалив его на пол, он отрывает от него кусок плоти. Затем Джек развязывает жену и та убегает из дома.
Винчестеры приезжают в дом Монтгомери и находят останки Трэвиса. В это время на них нападает Джек и обоих оглушает. Сэм приходит в себя в кладовке и убеждается, что Дин жив, после чего начинает взламывать замок в шкафу. Джек говорит Сэму, что их друг Трэвис хотел убить его жену, и что они виноваты в том, что он превратился в чудовище. В это время Сэму удаётся сломать замок и с помощью огнемёта и зажигалки он поджигает Джека.
По дороге Сэм говорит брату, что он больше не желает играть с огнём и что прекращает использовать свои сверхъестественные способности.
Интересные факты эпизода 4.4
Другое название эпизода на русском — «Превращения».
Дин и Сэм приезжают в маленький городок штата Миссури, где встречаются с охотником по имени Трэвис. Он рассказывает братьям, что в городе находится существо, питающееся человеческой плотью.
Место действия — Картейдж (штат Миссури, США).
В начале эпизода, где нам показывают аппетит Джека, он восклицает: «Крипке с тобой!» Это намёк на режиссера фильма Эрика Крипке.
Актеры и персонажи эпизода 4.4
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Genevieve Padalecki ... Ruby (as Genevieve Cortese)
Dameon Clarke ... Jack Montgomery
Joanne Kelly ... Michelle Montgomery
Ron Lea ... Travis
Craig Stanghetta ... Bartender
Angelique Naude ... Girl in Bar
Colby Wilson ... Guy in Bar
Marcus Hondro ... Captive Demon
