Наступило Рождество. Но даже в эту прекрасную сказочную пору у братьев Винчестеров находится работа. Они узнают о загадочном исчезновении мужчины и отправляются к нему домой. Поговорив с женой пропавшего, Дин и Сэм осматривают дом и находят в дымоходе зуб. Дин выясняет, что это не первое исчезновение в городе, а Сэм высказывает идею насчёт того, что виной всему может быть Анти-Санта. Сэм рассказывает, что Анти-Санта — это злой брат Санта-Клауса, существующий во многих культурах, который в канун Рождества наказывает грешников. Дин говорит, что все пропавшие перед исчезновением посещали Деревню Санты, и братья отправляются туда.
Дин предлагает Сэму отпраздновать Рождество, но Сэм, вспомнив, каким Рождество было у них в детстве, отказывается. Сэм говорит, что по легенде Анти-Клаус хромает и пахнет конфетами. Затем они замечают хромающего мужчину, переодетого в Санта-Клауса, и решают за ним проследить, устроив слежку около его дома. Раздаётся женский крик, и братья с пистолетами наготове врываются в дом. Поняв, что источником крика был телевизор, Винчестеры, чтобы как-то исправить своё незаконное проникновение в чужое жилище, затягивают рождественскую песенку.
Сэм с Дином узнают ещё об одном похищении и наведываются в дом, где произошло несчастье. Сэм осматривает дом и замечает рождественский венок, который видел в доме, где произошло первое похищение. Сэм звонит Бобби, и тот рассказывает ему, что в венки, скорее всего, вплетена таволга, очень мощное растение в языческих поверьях. Бобби также говорит, что таволгу используют для человеческих жертвоприношений. Сэм приходит к выводу, что они имеют дело с богом зимнего солнцестояния, который взамен принесённой жертве дарит мягкий климат. Винчестеры решают узнать, где продают венки, и наведываются в магазин, полный рождественских атрибутов.
Дин с Сэмом разговаривают с продавцом, от которого узнают, что все венки с таволгой проданы. Но он рассказывает, где можно найти женщину по имени Мэйдж Карриган, изготавливающую такие венки. Братья приходят к ней в дом, где знакомятся с её мужем и замечают, что тот ест карамель.
От Бобби братья узнают, что бога можно убить еловым колом, и Дин уже занимается их заточкой. Сэм рассказывает, что Карриганы раньше жили в Сиэтле, где перед Рождеством тоже произошли два похищения. Он вспоминает, что видел в их доме вербену и мяту — серьёзные растения, используемые в язычестве. Дин предполагает, что они могут держать бога зимнего солнцестояния у себя в доме и решает это проверить.
Поздним вечером Винчестеры пробираются в дом Карриганов, где в подвале находят человеческие кости. Появляются Мэйдж с мужем и обезоруживают братьев. Карриганы привязывают Дина с Сэмом к стульям, собираясь принести их в жертву. Готовясь к ритуалу, они рассказывают Винчестерам, что много лет назад люди поклонялись им, языческим богам, и что это был их праздник. Но потом с приходом религии люди несправедливо забыли о них. Затем мистер Карриган переходит к ритуалу и ножом делает надрез на руке Сэма, сливая его кровь в миску, то же самое делает его жена с Дином. Затем мистер Карриган с помощью клещей выдирает Сэму ноготь на правой руке, и уже собирается выдрать Дину зуб, как вдруг раздаётся дверной звонок. Чета Карриганов идёт открывать дверь, а когда возвращается, Винчестеров уже и след простыл. Закрыв дверь, чтобы боги не смогли пробраться, Сэм с Дином обдирают ветки рождественской ёлки, так как их колья остались в подвале. В это время дверь слетает с петель, и в комнату влетают супруги Карриганы. Они набрасываются на братьев, но Сэму удаётся заколоть Мэйдж колом, а её супруг становится жертвой Дина.
В номере мотеля Сэм всё-таки решает отпраздновать Рождество и дарит Дину подарок. Тот в свою очередь тоже преподносит брату праздничный свёрток. На улице идёт снег, и снежинки медленно покрывают землю.
Интересные факты эпизода 3.8
Рождество — прекрасный праздник. Но даже в эту сказочную пору у братьев Винчестеров как всегда находится работа. На этот раз Сэму с Дином предстоит сразиться с давно забытыми языческими богами, которым сотни лет назад поклонялись верующие люди. Дин же тем временем решительно настроен отпраздновать своё последнее в жизни Рождество.
Место действия: Сиэтл (штат Вашингтон), Ипсиланти (Мичиган).
Когда Мэйдж режет руку Дина, отчетливо видно, что нож не оставляет пореза.
Актеры и персонажи эпизода 3.8
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Ridge Canipe ... Young Dean Winchester
Colin Ford ... Young Sam Winchester
Spencer Garrett ... Edward Carrigan
Merrilyn Gann ... Madge Carrigan
Emily Holmes ... Mrs. Wallsh
Zak Ludwig ... Stevie
Don MacKay ... (as Don Mackay)
Alex Bruhanski
Dryden Dion
Brandy Kopp ... (as Brandy Heidrick)
Connor Christopher Levins ... Jimmy Caldwell (as Connor Levins)
Douglas Newell
Victoria Bidewell ... Molly Johnson
Jennifer Copping ... Mrs. Caldwell
Dave Cote ... Brennan
