Из газет Винчестеры узнают об ужасной смерти в Сисеро, где мужчина упал на циркулярную пилу. Несмотря на то, что гибель несчастного вряд ли связана со сверхъестественным, Дин уговаривает Сэма поехать в город. На самом деле ему просто хочется навестить старую подружку, с которой у него был роман много лет назад. Приехав в Сисеро, Дин встречается с Лизой и знакомится с её сыном Беном, который до ужаса напоминает Дину самого себя, и тот задаётся вопросом, не его ли это сын. Тем временем, Сэма снова начинает преследовать Руби. Сэм пытается выяснить, что ей нужно, но та советует лишь разузнать побольше о друзьях его матери и снова исчезает.
Вскоре братья выясняют, что несчастный случай с мужчиной, упавшим на циркулярную пилу, не единственный в городе — остальные просто не попали в газеты. Кроме того, с детьми в городе происходит что-то неладное. Многие родители жалуются, что не узнают своих детей, которые почему-то стали вдруг капризничать и постоянно требовать к себе внимания. Осмотрев дом одной из жертв, Сэм находит смазанные красные отпечатки, а затем, поговорив с хозяйкой дома, замечает у неё на шее странное пятно.
Пытаясь разобраться в деле, Сэм находит в Интернете информацию о подменышах, детях фейри (нечистой силы), подброшенных людям взамен их собственных детей через окно. Также Винчестеры выясняют, что подменыши питаются материнской синовиальной жидкостью, отчего у женщин на шее появляются отметины, после чего они умирают. Подменыши убивают всех, кто встаёт у них на пути (отцов настоящих детей и нянь), а похищенных детей держат где-то под землёй. Убить подменыша можно с помощью огня.
Дин выясняет, что сына Лизы тоже похитили, и вместе с Сэмом отправляется на поиски детей. В подвале строящегося дома Винчестеры находят запертыми в клетках похищенных детей, а также женщину-риелтора, живущую по соседству с Лизой. Братья догадываются, что это мать подменышей. В то время как Дин пытается вывести детей из подвала, мать подменышей нападает на Сэма, между ними завязывается драка. Сэм с помощью самодельного «огнемёта» направляет в неё струю пламени, и та растворяется в воздухе. Вместе с ней сгорают и все подменыши.
В конце эпизода Дин прощается с Лизой, и та рассказывает ему, что отец Бена на самом деле не он. В это время Сэм по совету Руби наводит справки о друзьях матери и с ужасом узнаёт, что все они мертвы. Позднее он встречается с Руби и требует рассказать ему, кто она такая и что ей надо. Руби соглашается и признаётся, что она — Демон. Сэм собирается расправиться с ней, но та советует ему не торопиться и предлагает помощь в спасении Дина от его сделки.
Интересные факты эпизода 3.2
Работа приводит братьев Винчестеров в Сисеро, где объявились подменыши, преследующие матерей и их детей. Один из детей, которых пытаются защитить Дин и Сэм, до странности напоминает Дина, что заставляет того забеспокоиться, так как несколько лет назад у него был роман с матерью мальчика. Тем временем Сэм выясняет кое-что о своей семье, не без помощи Руби, которая открывает ему, кто она на самом деле.
«С детьми всё в порядке» — намёк на песню Пита Таунсенда, которая вошла в альбом группы The Who «My Generation» 1965 года. Позже (в 1979 году) название песни было использовано в качестве названия документального фильма о группе.
Когда Сэм по телефону пытается выяснить, что случилось с друзьями его матери, он спрашивает о неком Роберте Кэмбле, умершем 19 июля 2001 года. 19 июля — день рождения Джареда Падалеки.
«The Kids Aren’t Alright» — песня американской панк-рок группы The Offspring с альбома Americana. Название песни переводится как «С детьми не всё в порядке».
Актеры и персонажи эпизода 3.2
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Katie Cassidy ... Ruby
Kathleen Munroe ... Katie’s Mom
Cindy Sampson ... Lisa Braeden
Margot Berner ... Katie
Nicholas Elia ... Ben Braeden
Todd Thomson
Susie Wickstead ... Annette Doolittle
Desiree Zurowski ... Realtor
Stacy Fair
Alberto Ghisi ... Bully
Megan Bowes ... Neighbor Girl #2
Mitchell Duffield
Daniel Brodsky ... Changling #1
Michelle Grigor ... Neighbor Girl #1
