Молодого мужчину похищают поздно ночью. Позже он появляется в больнице, без печени. Сэм и Дин ищут следы Бэлы, когда Сэму на глаза попадается газетная статья, рассказывающая о вышеупомянутом молодом человеке. Они подозревают зомби, но, приехав в больницу города Эри, штат Пенсильвания, они выясняют, что печень мужчины была удалена хирургическим путём. Они разговаривают с другим пациентом, у которого удалили почки. Сэм выясняет, что раны одной из жертв были зашиты шёлковыми нитями, а также были использованы личинки, чтобы предотвратить распространение инфекции.
В дневнике отца братья находят историю о хирурге, которого звали Доком Бентоном, жившем в 19-м веке. Он нашёл способ жить вечно, заменяя органы, когда они изнашивались. И хотя Джон Винчестер в своё время вырезал сердце Доку, похоже, что Док Бентон остался жив и снова похищает молодых здоровых людей, чтобы остаться бессмертным.
Тем временем Бобби звонит Дину и сообщает, что Бэлу видели в городе Ханаан, штат Вермонт, об этом ему сообщил бывший охотник Руфус Тёрнер. Дин собирается отправиться в Вермонт, но Сэм хочет остаться в Эри. Сэм признаётся, что истинная цель приезда в Эри – найти способ, чтобы Дин жил вечно, чтобы он не умер и не отправился в Ад. После спора, во время которого Дин говорит, что верит, что Кольт — единственный способ отменить его сделку, он уходит, а Сэм отправляется в лес, чтобы найти Дока Бентона. В одинокой хижине он не только находит мёртвое тело бегуна, у которого вырезали сердце, но и молодую женщину, у которой сняли часть кожи на руке и которая всё ещё жива. Сэму удаётся сбежать вместе с ней, переехав Дока Бентона на джипе, который он взял напрокат.
Тем временем Дин находит Руфуса и в качестве взятки даёт ему бутылку виски Johnnie Walker Blue в обмен на информацию о местонахождении Бэлы. Руфус даёт ему адрес отеля, где остановилась Бэла, и знакомит его с уголовным досье Бэлы. Дин позже сталкивается с Бэлой в отеле. Она говорит Дину, что Кольта больше нет — он находится на самолёте вместе с покупателем. Он собирается пристрелить её и говорит, что знает — в 14 лет она перерезала тормоза на машине родителей, в результате чего они погибли. Бэла вспоминает те дни, когда ей было 14 и рассказывает, как отец приходил к ней и закрывал за собой дверь (намекая на сексуальное насилие). Перед тем как нажать курок, Дин замечает у Бэлы над дверью растение, отгоняющее Адских псов. После того как Дин ушёл, не причинив ей вреда, Бэла звонит кому-то и сообщает, что Дин был у неё и она знает, где находятся братья — она стащила квитанцию отеля в Эри из кармана Дина.
По дороге Дин звонит Сэму. Сэм рассказывает о случившемся и что у него дневник Дока. Из дневника он узнал, что только благодаря науке, а не магии, Док бессмертен. Затем Док похищает Сэма, усыпив его хлороформом. Сэм просыпается и видит, что он привязан к столу в хижине Дока, который стоит рядом и собирается удалить его глаза. Дин успевает выстрелить в Дока, до того как он начинает операцию. Док бросается за Дином, а тот бьёт Дока ножом, смоченным в хлороформе, чтобы тот отключился. Братья привязывают Дока к его собственному столу. Док приходит в себя и пробует договориться с братьями, говоря, что он – их единственная надежда спасти Дина от его сделки. Дин не хочет жить так, как Док, так что братья решают похоронить Дока живьём, в связанном цепями холодильнике.
В отеле Бэла заходит в комнату братьев и стреляет по их кроватям, но оказывается, что братья уже уехали, оставив в кроватях надувных кукол, чтобы обмануть Бэлу. Звонит телефон Бэлы. Она берёт трубку – это Дин. Он говорит ей, что в курсе, что она украла квитанцию из его кармана и о том, что ветка над дверью — растение, отваживающее Адских псов. Он понял, что она тоже заключила сделку, чтобы Демон убил её родителей взамен. Бэла говорит, она попыталась использовать Кольт, чтобы договориться с Демоном, у которого находится её контракт, но этого оказалось мало. Демон захотел, чтобы она убила Сэма. Затем Дин говорит, что они могли помочь ей, если бы только она была с ними честна. Она сообщает, что её контракт находится у Демона по имени Лилит и что контракт Дина тоже у неё. Лилит и есть та, которая хочет смерти Сэма. Когда Дин спрашивает, почему она всё это ему говорит, она отвечает, что ей уже не спастись, но убив Лилит спастись могут братья. После этого Дин кладёт трубку, а часы бьют полночь. И уже слышно, как совсем рядом воют Адские псы...
Интересные факты эпизода 3.15
Оказывается, авторы сериала любят не только Led Zeppelin. Название серии «Time Is On My Side» — название песни британской рок-группы The Rolling Stones.
В этом эпизоде братья Винчестеры узнают о человеке, достигшем бессмертия. Они выясняют, что убивая людей, он заменял свои органы на их. Сэм предлагает Дину использовать такой способ в качестве выхода из сделки, которую он заключил с демоном. Но, несмотря на безумное желание ещё ненадолго задержаться на этой земле, Дин отказывается.
Место действия: Ханаан (штат Вермонт, США), Эри (штат Пенсильвания, США).
Бэла остановилась в комнате 39 гостиницы «Ханаан» в городе Ханаан (Вермонт).
Сэм и Дин остановились в комнате 15 отеля в Эри (Пенсильвания).
Актеры и персонажи эпизода 3.15
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Lauren Cohan ... Bela Talbot
Jim Beaver ... Bobby Singer
Steven Williams ... Rufus Turner
Billy Drago ... Doc Benton
Peter Birkenhead ... Mr. Beetle
Adrian Holmes ... Demon
Kavan Smith ... Gym Club Victim
Terence Kelly ... Doctor
Marilyn Norry ... Nurse
Craig Veroni
Kaleena Kiff ... Female Victim
Nathaniel Marten ... Jogger
Tiera Skovbye ... Young Bela
Roan Curtis ... Crossroad Demon
