Росдейл, штат Миссиссиппи, 1930 г. Роберт Джонсон заключает сделку с Демоном Перекрёстка, с просьбой стать величайшим блюз-гитаристом, который когда-либо жил. Они закрепляют сделку поцелуем.
В Гринвуде, штат Миссиссиппи, в 1938 г. Роберт Джонсон играт блюз на гитаре в баре Ллойда. Услышав звук снаружи — лай собак, он бежит и прячется в доме. Там он находит умирающего человека, который говорит о чёрных собаках, которые пришли за ним.
В наши дни, Сэм и Дин расследуют дело о смерти архитектора, Шона Бойдена, сбросившегося с крыши здания, спроектированного ним самим. Рание он сообщил, что видел собаку в здании. Думая, что это может быть Чёрный пёс Винчестеры, представившись журналистами из «Architectural Digest», берут интервью у партнера Шона. Они выясняют, что он был простым бармэном в баре под названием «Ллойд» десять лет назад, когда вдруг он прявил большой талант и в одночасье стал успешным.
Дин и Сэм начинают отслеживать все жалобы на чёрных псов в этом районе за последние несколько дней. Они отправляются в дом преуспевающего доктора — мисс Сильвии Перлман, и узнают, что она, будучи совсем молодой сразу стала главврачом 10 лет назад. Дин обнаруживает фотографию доктора Перлман с надписью «Ллойд, 1996″.
Тем временем доктор Перлман прячется в номере отеля т. к. ей кажется, что её преследуют чёрные псы, но в комнату врывается что-то невидимое и рычащее и убивает её. Сэм и Дин идут в бар Ллойда, который находится рядом с перерёстком. Рядом с перекрёстком растёт тысячелистник, растение, используемое в ритуалах призыва, и в центре перекрёстка они выкапывают маленькую шкатулку с землёй, костью чёрной кошки и фото Джорджа Дерроу. Они понимают, что на самом деле чёрная собака это Адский пёс, который собирает души в качестве выплаты за сделку с Демоном. Сэм вспоминает историю Роберта Джонсона, известного блюзового музыканта, который, по преданию, продал душу Дьяволу взамен на талант и славу. Сэм настаивает, что они с Дином должны помочь тем людям, которые заключили сделку.
Винчестеры идут к Джорджу Дерроу, художнику, и он рассазывает, как заключил сделку десять лет назад, чтобы стать художником. Однако, Демон остался в баре на неделю и заключил ещё несколько сделок: с Шоном Бойденом, Сильвией Перлман и человеком по имени Эван Хадсон. Джордж говорит, что хочет умереть и прогоняет братьев.
Братья отправляются к Эвану, и он признаётся, что заключил сделку, чтобы спасти жену от рака.
Дин предлагает Сэму остаться с Эваном и охранять его, а он в это время вызовет Демона перекрёстка и попытается изгнать его. Сэм настороженно относится к плану, т. к. как и Дин он думал о том, что их отец заключил точно такую же сделку с Желтоглазым демоном чтобы спасти Дина, и Сэм сомневатся в истинных мотивах Дина. Но когда он слышит вой Адских псов, он соглашается.
Дин вызывает Демона и пытается завести её в Импалу, которая стоит на Дьявольской ловушке. Она замечает ловушку, и начинает дразнить Дина по поводу смерти Джона Винчестера. Она предлагает сделку: она вернёт Джона в обмен на душу Дина и даст ему десять лет. И когда ейуже показалось, что сделка состоялась, то попала в Дьявольскую ловушку, нарисованную на водонапорной башне, под котороую Дин завёл её во время разговора. Тем времнем Сэм и Эван стоят внутри защитного круга, окружённые Адскими псами и пытаются от них отбится.
Дин предлагат Демонше свободу в обмен на жизнь Эвана Хадсона, но она отказывается, и он начинает обряд экзорцизма. В конце концов, Демон сдаётся и соглашается на условия сделки, и Дин выпускает её из ловушки. Чёрные псы отступают от Эвана.
Дин переживает из-за того, что узнал об отце и его сделке. Сэм пытается убедить брата, что Демоны всегда лгут, и что отец хотел, чтобы они продолжали работу и спасали людей. Сэм с беспокойством интересуется у брата, не хотел ли он на самом деле заключить сделку с демоном на перекрёстке, но Дин ничего ему на это не отвечает.
Актеры и персонажи эпизода
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Jared Padalecki ... Sam Winchester
La Monde Byrd ... Robert Johnson
John Lafayette ... George Darrow
Jeannette Sousa ... Dean’s Demon
Yvonne Myers ... Johnson’s Lady
Aleks Paunovic ... Boyden’s Friend
Catherine Thomas ... Sylvia Pearlman
Deni DeLory
James Lafazanos ... Hotel Manager
Christie Laing ... Johnson’s Demon
Vincent Gale ... Evan Hudson
Leah Cairns ... Julie Hudson
Marcus Champagne
Richard Cohee
Lilian Umurungi ... Sylvia’s Maid
