В Сан-Франциско, штат Калифорния, происходит серия загадочных убийств. У всех жертв вырваны сердца, и братья Винчестеры полагают, что на них напал вервольф.
Одной из жертв вервольфа стал адвокат Нэйт Маллиган. Сэм отправляется в морг, чтобы осмотреть тело погибшего, и доктор говорит, что смерть произошла в результате нападения какого-то животного, и что у погибшего вырвано сердце. Сэм и Дин отправляются в дом Мэдисон, секретарши Маллигана. Там они встречают её соседа по имени Глен. Мэдисон рассказывает Винчестерам, что Нэйт был бабником. Также она упоминает, что Курт, её бывший молодой человек, следит за ней и не даёт прохода. Сэм и Дин прощаются с Мэдисон и уходят, собираясь отправиться к Курту. Однако после ухода Винчестеров Мэдисон замечает, что Курт стоит у неё под окном.
Сэм и Дин осматривают квартиру Курта, но не находят ничего подозрительного. Дин слышит шум на улице и выходит на балкон посмотреть, в чём дело. Внизу полицейский тоже обращает внимание на шум, и тут что-то нападает на него. Дин и Сэм слышат выстрел, сбегают вниз и находят растерзанное тело полицейского.
Братья снова отправляются к Мэдисон, чтобы узнать, где работает Курт. Сэм остаётся у Мэдисон дома, чтобы охранять её от Курта, в то время как Дин отправляется на его поиски. Сэм и Мэдисон смотрят сериал по телевизору, потом у них завязывается разговор о том, как так получилось, что Мэдисон стала встречаться с Куртом. Мэдисон упоминает, что некоторое время назад на неё напали и ограбили. Их разговор прерывает звонок Дина, который говорит, что нашёл Курта в стриптиз-баре. Следя за Куртом, Дин также любуется стриптизёршей.
Той ночью на небе восходит полная луна. Мэдисон отправляется спать, и Сэм провожает её взглядом. Дин следит за квартирой Курта, заряжая серебряные пули в пистолет. Тут он слышит страшный шум, врывается в квартиру Курта, видит, что тот мёртв и над ним склонилась Мэдисон, похожая теперь на волка. Она нападает на Дина, но тому удаётся ранить её серебряным лезвием ножа. Утром Дин звонит Сэму и сообщает, что вервольф — Мэдисон. Сэм возражает, что он всю ночь был у неё дома, и что она никуда не выходила. Дин говорит, что ранил её, и Сэм, обнаружив царапину на руке Мэдисон, понимает, что брат прав.
Сэм и Дин запирают Мэдисон в квартире, которая ничего не понимает и говорит, что ни в чём не виновата. Сэм предполагает, что если они найдут вервольфа, укусившего Мэдисон, и убьют его, то Мэдисон излечится. Так, по крайней мере, предполагал их отец. Сэм выясняет, что на Мэдисон напал вервольф, когда её ограбили. Сэм предлагает остаться с Мэдисон, в то время как Дин пойдёт на поиски вервольфа, укусившего её. Дин неохотно соглашается.
После ухода Дина, Мэдисон просит Сэма отпустить её. Сэм говорит, что не может этого сделать, и обещает уйти, как только они убьют вервольфа и вылечат её. Как только восходит полная луна, Мэдисон освобождается и нападает на Сэма. Тому удаётся увернуться, заманить её в кладовку и запереть там. В это время настоящий вервольф нападает на уличную проститутку, но тут появляется Дин и стреляет в него. Подойдя ближе, Дин узнаёт в вервольфе соседа Мэдисон — Глена. Он приходит в себя, ничего не помня и не понимая, где он, и умирает.
Братья Винчестеры решают провести ещё одну ночь в доме Мэдисон, чтобы убедиться, что она излечилась. Коротая ночь, они играют в покер, наступает рассвет, и с Мэдисон всё в порядке. Дин оставляет Сэма и Мэдисон наедине. Они занимаются любовью. Однако на следующую ночь она снова превращается в вервольфа и сбегает через открытое окно.
Дин вынужден признаться Сэму, что им придётся убить Мэдисон. Они говорят ей, что не могут её вылечить. Сэм в отчаянии пытается найти другой выход, однако понимает, что поделать ничего нельзя. Мэдисон говорит, что не хочет причинить вред ещё кому-нибудь и просит Сэма убить её. Дин, понимая, как это тяжело для брата, предлагает, чтобы Мэдисон убил он, однако Сэм говорит, что он должен сделать это сам. Сэм берёт пистолет у брата, идёт в соседнюю комнату, слышится выстрел...
Интересные факты эпизода 2.17
Сэм и Дин расследуют убийства в Сан-Франциско, к которым явное отношение имеют нападения оборотня. Оборотнем оказывается девушка по имени Мэдисон. Братья пытаются помочь ей излечиться от этой «болезни». Сэм вспоминает способ, о котором рассказывал когда-то отец, и отчаянно надеется, что он поможет.
Расспрашивая Мэдисон, братья называются детективами Лэндисом и Данте — создателями художественного фильма «Сумеречная зона».
Решая, кто из них останется в доме Мэдисон охранять её, Дин и Сэм играют в игру «Камень, ножницы, бумага». Чаще всего, Дин проигрывает Сэму.
Второй раз в сериале был показан секс (первый — в эпизоде 1.13 «Шоссе 666″, между Дином и Кэсси).
Актеры и персонажи эпизода 2.17
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Emmanuelle Vaugier ... Madison
David Quinlan ... Nate Mulligan
G. Patrick Currie ... Kurt Mueller
Brad Dryborough ... Glen
Caroline Carter ... Hooker
Rob Hayter ... Policeman
Teryl Rothery ... Medical Examiner
Lindsay Maxwell ... Madison’s Friend
Yasmine Vox ... Stripper
