Сэм и Дин расследуют загадочную серию ограблений в Милуоки, штат Висконсин. Выдав себя за агентов ФБР, они узнают о женщине, ограбившей ювелирный магазин, убившей охранника и затем покончившей с собой. Братья встречаются с Рональдом Резником, работающим в одном из ограбленных банков. Резник говорит, что его коллега Хуан, которого обвиняют в преступлении, был не настоящий Хуан, и показывает Сэму и Дину видеозапись, где у Хуана глаза мерцают серебристым светом. Резник, помешанный на инопланетянах, считает, что это был «человекоид», и он знает, где тот прячется, и собирается выследить тварь. Сэм настойчиво уговаривает Резника бросить эту затею.
Винчестеры приходят к выводу, что они имеют дело с оборотнем, таким же, какого они убили в Сент-Луисе. По опыту Сэм и Дин знают, что оборотень прячется в канализации, и выясняют, что по соседству находится банк, который он, скорее всего, и ограбит.
Винчестеры представляются сотрудниками охраны и получают доступ к камерам наблюдения в банке. Они замечают, что у менеджера мерцают глаза, и понимают, что это и есть оборотень. Но прежде чем братья успевают что-то предпринять, в банк с ружьём врывается Рональд Резник и приказывает всем лечь на пол.
Дин пытается убедить Рональда, что они с Сэмом ему верят, и что оборотень здесь в банке. Резник заставляет его пойти с ним, в то время как всех остальных вместе с Сэмом запирает в хранилище. Обследуя помещение банка, Дин и Рональд находят остатки кожи, и Дин понимает, что оборотень сменил обличие. Тем временем к банку подъезжает полиция, они отключают электричество в здании, теперь камеры не работают и оборотня вычислить невозможно.
Дин вызволяет Сэма из хранилища, и они вместе отправляются на поиски оборотня. Дин обнаруживает, что одна из панелей на потолке отвисла, и, открыв её, находит тело и узнаёт в мужчине человека, который сейчас находится в хранилище с остальными. Тут у одного из работников банка начинается сердечный приступ, и Дин выводит его из здания на улицу. У полиции же складывается впечатление, что это Дин взял заложников в банке.
Дин сообщает Сэму, что оборотень — один из людей в хранилище. Он пытается его выманить, но тот нападает на Дина, выхватывает его пистолет и убегает. Рональд пускается за ним вдогонку, но снайпер снаружи его убивает, насквозь прострелив его тело.
Сэм продолжает поиски оборотня и обнаруживает, что тот снова сменил обличие. Тем временем прибывает агент Виктор Хенриксен и берёт ситуацию под свой контроль. Он звонит в банк и говорит Дину, что знает о нём всё, и что дела его плохи. Хенриксен даёт Дину пять минут до того, как спецназ начнёт захват здания.
Сэм находит тело женщины — работницы банка по имени Шерри. Вместе с Дином они выманивают её из хранилища, и она неохотно выходит, видя серебряный нож для писем в руке Дина. Винчестеры показывают ей её тело, и Шерри падает в обморок. Тут «тело» оживает, Дин пытается задержать оборотня, но он убегает. Тем временем, отряд спецназа врывается в банк и обнаруживает Шерри. Двое спецназовцев пытаются поймать Сэма, но ему удаётся с ними справиться. Дин находит оборотня и во время схватки убивает его, вонзив серебряный нож прямо ему в сердце.
Хенриксен и его люди обыскивают банк, но не находят Винчестеров, и, лишь обнаружив двух сотрудников спецназа без формы, Хенриксен понимает, что Сэм и Дин, переодевшись, сбежали. Братья Винчестеры в форме спецназа садятся в машину и уезжают, и Дин признаётся, что теперь их дела точно плохи.
Интересные факты
Человекоид с журнала, на самом деле существо Кибермен, из британского сериала «Доктор Кто».
На фальшивых удостоверениях братьев написано специальные агенты Хан Соло (у Сэма) и Джек Райан (у Дина). Хан Соло — персонаж фильма-саги «Звёздные войны», а Джек Райан — персонаж, созданный писателем Томом Клэнси; оба персонажа были в разное время сыграны Харрисоном Фордом.
Впервые в сериале сверхъестественное существо пытается обмануть братьев, притворившись мёртвым.
Актеры и персонажи эпизода 2.12
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Chris Gauthier ... Ronald Reznick
Charles Malik Whitfield ... FBI Agent Victor Henriksen
Stephen E. Miller ... Okey Dokey Guard
Alison Matthews ... Newscaster
Sanjay Talwar ... Jewelry Store Manager
Holly Hougham ... Frannie
Georgia Craig ... Sherri
Roman Podhora ... Lieutenant Robarts
Kurt Max Runte ... Sgt. Tucker
Emy Aneke ... Sampson
Brad Turner ... African-American Bank Customer
