Узнав из газет о загадочной смерти девушки по имени Мередит, братья Винчестеры отправляются в Чикаго. Под видом работников охранной компании они проникают в квартиру Мередит. Обследовав квартиру, Винчестеры выясняют, что окна и двери были закрыты, а сигнализация была включена. Дин замечает на полу пятна крови и с помощью чёрного скотча соединяет их. Получается некий знак, в центре которого находится маленький круг. Поговорив с девушкой из полиции, Дин узнаёт, что у Мередит отсутствовало сердце. Сэм предполагает, что убийцей может быть дух.
Сэм и Дин отправляются в бар, где работала Мередит, и узнают, что она была не первой жертвой. До неё был точно таким же способом убит банкир. В баре Сэм замечает Мег, с которой он не так давно познакомился на дороге. Они разговаривают, и Сэм узнаёт, что Мэг родом из Массачусетса. Они решают как-нибудь встретиться, и она даёт Сэму свой номер телефона. Сэм считает эту встречу подозрительной и просит Дина проверить информацию насчёт Мег. В то время как Сэм сидит в засаде около дома Мэг и наблюдает за её окнами, Дин с помощью ноутбука ищет о ней данные, но ничего подозрительного не находит. Он звонит Сэму и рассказывает, что знак, который они видели в комнате убитой девушки – это символ даэвы, демона тьмы, которого кто-то вызвал.
Сэм видит Мег, выходящую из дома, и прячется в машине. Она проходит мимо Импалы (машины братьев) и заходит в заброшенный дом. Сэм следует за ней. Мег подходит к алтарю, берёт в руки чашу и с кем-то связывается. Сэм прячется в шахте лифта, наблюдая за ней. Из разговора Мег Сэм понимает, что сюда должен кто-то прийти. Закончив разговор, Мег уходит, а Сэм подходит к алтарю и видит на тарелке тот самый знак, который они обнаружили в квартире Мередит, нарисованный кровью.
Вернувшись в отель, Сэм всё рассказывает брату, и они приходят к выводу, что Мег вызывает даэву. Дин узнаёт, что обе жертвы, Мередит и банкир, были родом из Лоуренса, штат Канзас. Дин предлагает устроить Мэг засаду и разгромить алтарь, но Сэм говорит, что сначала они должны узнать, кто должен прийти на склад.
Дин звонит отцу, оставляет на автоответчике координаты склада и просит его приехать в Чикаго, если тот сможет. Ночью Винчестеры проникают на склад и прячутся за ящиками. Они наблюдают за Мег, стоящей у алтаря. Она замечает братьев, и они понимают, что Мег заманила их в ловушку. В это время на стене появляется тень, похожая на какое-то существо в капюшоне, и набрасывается на Винчестеров. Мег связывает братьев верёвками и рассказывает, что она специально вызвала даэву, который убил Мередит и банкира, чтобы Сэм и Дин приехали в Чикаго. Мег говорит, что эта ловушка была не для них, а для их отца, так как, узнав о том, что его сыновья в опасности, он обязательно придёт сюда, и тогда даэва убьёт их всех.
Дину удаётся достать нож, но Мег замечает это и отбирает его. В это время Сэм тоже достаёт нож, перерезает верёвки и бьёт Мег. Сэм бежит к алтарю и переворачивает его. В это время тени даэв хватают Мэг и выбрасывают её из окна. Сэм помогает брату освободиться от верёвок, и оба возвращаются в отель, где встречают отца. Братья рассказывают Джону о ловушке, но тот подозревал, что всё так и будет. Джон говорит, что он напал на след Демона и Сэм просит, чтобы отец дал им с Дином возможность помочь ему, но тот говорит, что это очень опасно. Затем что-то невидимое швыряет Джона к стене, ударяет Сэма, а затем и Дина. Нам показывают Мег, которая жива и находится снаружи. Сэм достаёт ракетницу, зажигает её, и тени исчезают.
Винчестеры выходят из отеля и направляются к машине. Дин говорит, что отец не может ехать с ними, так как рядом с сыновьями он более уязвим. Сэм хочет участвовать в битве с Демоном, но Джон говорит, чтобы он его отпустил. Отец прощается с Дином и Сэмом, садится в свою машину и уезжает. Братья тоже садятся в свою машину и покидают город. На месте, где только что стояли машины Винчестеров, появляется Мег.
Актеры и персонажи эпизода
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Nicki Aycox ... Meg Masters
Jeffrey Dean Morgan ... John Winchester
Lorena Gale ... Landlady
Melanie Papalia ... Meredith Mcdonell
Nimet Kanji ... Bartender
