Сэм и Дин Винчестеры направляются в Хиббинг, штат Миннесота, чтобы встретиться с маленьким мальчиком, ставшим свидетелем внезапного исчезновения мужчины по фамилии Дженкинс.
Братья Винчестеры, считая, что это дело не по их части, всё же решают утром поспрашивать людей в округе об исчезновении, но вечером внезапно исчезает Сэм, и Дин отправляется на его поиски. Дин, представившись офицером полиции, приходит к местному шерифу и просит, чтобы та помогла ему найти его кузена Сэма. Однако шериф, выяснив, что Дин не полицейский, собирается его арестовать. Дин умоляет её помочь найти Сэма, и шериф решает арестовать его позже. После этого шериф упоминает, что много лет назад у неё пропал брат, которого до сих пор не нашли.
В это время Сэм приходит в себя и замечает, что находится в клетке. Оглядевшись по сторонам, он видит ещё одну такую же клетку, в которой находится Дженкинс. Затем к ним подходят какие-то фигуры в плащах, и Сэм понимает, что это люди. Некоторое время спустя клетка, в которой находится Дженкинс, открывается, и тот выходит наружу и бежит в лес, несмотря на уговоры Сэма остаться. Позднее Сэм слышит истошный крик и понимает, что Дженкинс мёртв.
В это время шериф вместе с Дином обследуют округу и подъезжают к дому семьи Бендеров. Шериф собирается проверить, нет ли здесь Сэма, Дин увязывается за ней, но она говорит, что пойдёт одна, и приковывает Дина наручниками к машине. Шериф подходит к дому Бендеров, где ей открывает дверь маленькая девочка. Неожиданно какой-то мужчина бьёт шерифа лопатой по лицу, и та падает без сознания. Дин пытается освободиться от наручников, когда подъезжает фургон, из которого выходят братья Бендеры. Ему удаётся вовремя скрыться.
Шериф приходит в себя и видит, что находится в клетке, рядом сидит Сэм. Тут появляется Дин, и Сэм рассказывает ему, что они имеют дело с обычными людьми. Дин говорит, что рядом с домом он видел около дюжины разобранных машин, среди которых, как оказалось, находится и машина брата шерифа. Пытаясь найти ключ, чтобы отпереть клетки, Дин осматривает дом Бендеров и находит банки с мозгами и человеческими зубами. Тут семейство Бендеров замечает его присутствие, и завязывается драка, в результате которой Бендеры одолевают и связывают Дина. Один из братьев Бендеров предлагает поохотиться на Дина, и того осеняет догадка, что Бендеры похищают людей, а потом охотятся на них, как на дичь. Но Бендер старший говорит, что Дин сам выберет, на кого им поохотиться сначала: на Сэма или шерифа. Дин, считая, что Сэма не так легко одолеть, говорит, чтобы они поохотились на брата. Отец даёт распоряжение сыну, чтобы тот убил Сэма, а потом шерифа, причём прямо в клетке, не охотясь, и тот уходит.
Бендер младший открывает клетку, наставляя на Сэма винтовку, в это время шериф отвлекает Бендера криком, и Сэм набрасывается на него. Почуяв неладное, Бендер старший вместе со вторым сыном идут в амбар и находят младшего сына, запертым в клетке, без сознания. Пытаясь найти сбежавших Сэма и шерифа, Бендеры бродят по амбару. Заметив Сэма, Бендер младший стреляет в него, но Сэм успевает пригнуться, и пуля попадает в преследовавшего его Бендера старшего. Сэм бьёт оставшегося Бендера прикладом винтовки по голове и закидывает в одну из клеток. Шериф говорит Сэму, что она присмотрит за ним, и Сэм уходит на выручку Дину. В это время Дин запирает девочку в кладовке и вместе с Сэмом выходит из дома.
Появляется шериф и говорит, что Бендер застрелен при попытке к бегству, но братья понимают, что она просто отомстила за смерть брата. Шериф говорит, что скоро здесь будет полиция, и отпускает братьев. Эпизод заканчивается, как Сэм и Дин бредут ночью по дороге, и Дин говорит брату, чтобы тот больше никогда не исчезал, а то он не станет его искать снова.
Роли и персонажи эпизода
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
John Dennis Johnston ... Pa Bender
Jessica Steen ... Officer Kathleen
Johnny Cuthbert ... Alvin Jenkins (as Jon Cuthbert)
Ken Kirzinger ... Jared Bender
Shawn Reis ... Lee Bender
Ryan Drescher ... Evan McKay
Alexia Fast ... Missy Bender
Sandra Steier
Sadie Lawrence ... Mrs. McKay
