Желая вернуть трон Короля Ада, Кроули просит у Дина помощи в поисках «Первого Клинка», единственного оружия, способного убить Абаддон. Дин обязан Кроули за спасение Сэма и, желая убить Абаддон, соглашается на временное партнерство. Но ни он, ни Кроули не были готовы к тому, что клинком обладает Каин, первый сын Адама и Евы.
Тем временем, Сэм и Кастиэль возвращаются в бункер. Кас замечает немного благодати, оставшейся в Сэме, которая помогла бы в выслеживании Гадриэля. Но ее извлечение может нанести Сэму непоправимый вред...
Подробная раскадровка: Первенец (9.11) Кадры эпизода, 810 фото