Эпизод начинается с того, что Захария сидит в тихом баре и жалуется простому человеку на то, что его уволили. Человек кивает и поддакивает, думая, что они говорят об одном и том же. Неожиданно произошёл толчок, все в баре завибрировало, как от землетрясения. «Это мой босс», сказал Захария. Стёкла начали биться и звук, по обыкновению сопровождающий Ангелов, оглушил, ослепил, а затем убил собеседника и бармена. Насколько можно понять — появился Михаил. Его не показывают, но Захария с ним разговаривает. Его возвращают на «работу» и дают некое задание.
Отель. Дин собирает посылку для Бобби Сингера, пьёт виски и страдает. Неожиданно за спиной раздаётся голос Сэма: «Готовишь посылочку?». Сэм просит Дина не давать согласия Михаилу, но Дин твёрдо убеждён, что это единственный способ спасти Мир и людей. Зная, что не справится с братом один, Сэм просит Кастиэля помочь ему, и Ангел отзывается на просьбу.
Дом Бобби. Дин недоволен, огрызается, вплоть до того, что обидел Бобби. Тогда Бобби достаёт револьвер и пулю. Он признаётся, что каждый раз смотрит на нее и думает, что сейчас, именно сейчас пришло время свести счёты с жизнью, но он не стреляет. Не стреляет потому, что обещал Дину не сдаваться. Дин потрясён. Внезапно Кастиэль хватается за голову, говорит, что что-то произошло и исчезает.
Возвращается Кас с бесчувственным парнем, который оказывается ожившим братом Винчестеров — Адамом. В результате распросов Дин, Сэм, Бобби и Кас узнают, что к жизни Адама вернули Ангелы с целью победить Дьявола. Сэм уговаривает парня не верить Ангелам, но Адам твёрдо намерен выполнить приказ Захарии, так как ему обещали встречу с матерью. И поэтому он не намерен никого слушать. Посовещавшись с Сэмом и Дином, Бобби подводит итог: Дину нашли замену. Адам вполне может сойти за оболочку Михаила, т.к. тоже является сыном Джона.
С Адама не сводят глаз, чтобы он не сбежал, а Дина запирают в тайнике Бобби, в который не сможет пробраться ни один демон и из которого не сможет выбраться сам Дин. Но ему удаётся бежать, предварительно заманив Кастиэля в тайник и изгнав его с помощью кровавого круга на двери. Тем временем в сон Адама проникает Захария, узнаёт, что парень с Винчестерами и грозится, что в случае невыполнения приказа, он не увидит мать.
Ночь. Дин подходит к мужчине, оповещающем людей о наступлении Апокалипсиса и просит вызвать Ангелов. Только мужчина начинает молиться, как появляется Кастиэль, хватает Дина за ворот, заталкивает в подворотню и начинает избивать его. «Я доверился тебе!», — говорит Кастиэль, начищая морду Дину, — «А ты так поступаешь». Изрядно избив старшего Винчестера, Кас с силой швыряет его, и тот падает на землю. «Сделай это», говорит Дин, видя сжатый кулак Кастиэля, но тот его разжимает и лишает Дина чувств.
У Бобби дома. Адам пропал. Пока Сэм выпытывает у Бобби как это могло произойти, появляется Кастиэль с бесчувственным Дином, и сообщает, что парня забрали Ангелы.
Действия переходят в «янтарную» комнату, где Захария говорит Адаму, что тот был всего лишь приманкой для Дина. Говорит, что он им больше не нужен, так как, придя сюда за братом, Дин обязательно даст согласие Михаилу. Чтобы спасти парня, Сэм идёт в тайник к Дину и просит того помочь. Дин говорит, что это плохая затея. Кас и Бобби того же мнения. Винчестер не понимает слепой веры брата в него, честно предупреждает, что даст согласие Михаилу, но Сэм говорит: «Я делаю это, потому что ты мой старший брат и в решающий момент не подведёшь».
Вэн Найс, штат Калифорния. Кас, Дин и Сэм идут к заброшенному заводу, где располагается «красивая комната», в которой некогда был в заложниках у Захарии Дин. Кас заходит первым и нейтрализует Ангелов, сторожащих завод, тем самым обеспечивая безопасный путь братьям. Дин осторожно заходит в «янтарную» комнату, видит раненного Адама, сидящего на полу и бросается к нему. На вопрос парня «почему ты это делаешь», Дин отвечает» потому что мы семья». Адам предупреждает Дина о западне, но тут появляется Захария. Со спины на него кидается с кинжалом Сэм, но Захария предупреждает его удар и отбрасывает к стене. «Знаешь, что приходит с опытом, Дин?», — спрашивает Захария, — «Терпение». Он подымает руку в направлении Адама и у того изо рта идет кровь. Затем то же самое делает с Сэмом. Дин в отчаянии при виде истекающих кровью братьев. Захария требует от Дина положительного ответа. Того пробивает слабость, и он соглашается. Захария вызывает Михаила. Дин оглядывается на Сэма, и тот видит его кривую усмешку и подмигивание. Дин просит Захарию об одном условии: Михаил должен уничтожить Захарию. Тот говорит, что Михаил не сделает это, и тогда Дин сам вонзает в Захарию кинжал и убивает его. Тем временем Михаил на подходе. Комната вибрирует, звук глушит Сэма и Адама. Дин помогает Адаму встать, подхватывает Сэма, и они выходят из комнаты. Но Адам выйти не успевает: дверь захлопывается у него перед носом. Дину же вернуться в комнату не удаётся. Яркий белый свет поглощает Адама. А когда свет угасает, и Дину удаётся вернуться в комнату, то она выглядит обычной развалюхой, и там никого нет.
Финальная сцена. Сэм и Дин едут на Импале. Дин признается Сэму, что справился только благодаря ему, потому что не смог его подвести.
Интересные факты эпизода 5.18
Название серии отсылает к известной песне группы Kansas, другой перевод — к фильму «Точка невозврата» 1993 года (другое название «Убийца»).
Дин начинает думать, что единственный способ остановить Люцифера, это сказать «да» Михаилу, но Ангелы решили, что он им больше не нужен... Дин, Сэм и Кастиэль в ужасе от новой стратегии ангелов и, чтобы предотвратить войну на Земле, выходят на Захарию. Тем временем, в эпизоде появляется один хорошо знакомый персонаж. Юбилейный, сотый эпизод сериала.
На двери номера отеля, где Дин готовит посылку для Бобби со своими вещами, висит номер 100, что является прямым намёком на нумерацию серии, которая как раз таки и является сотой.
Место действия: Су-Фолс (штат Южная Дакота, США), Ван Нуис (штат Калифорния, США)
Актеры и персонажи эпизода 5.18
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Misha Collins ... Castiel
Jim Beaver ... Bobby Singer
Kurt Fuller ... Zachariah
Jake Abel ... Adam Milligan
Michael Robinson ... Stuart Holmes
Jason Vaisvila ... Street Preacher
