Сэм и Дин пойманы в ловушку в монастыре, Люцифер освобождается от своего заключения, благодаря Сэму, убившему Лилит и сломавшему последнюю из 66 Печатей. Ослепительный свет и звук сбивают их с ног, но через мгновенье они непонятным образом оказываются в самолёте, пролетающим над Илчестером (Мэриленд), где Люцифер был заключён.
Благополучно приземлившись, хотя и не зная, каким образом спаслись, Дин и Сэм поехали к месту, где раньше стоял дом Чака Ширли. Чак объясняет, что Архангел уничтожил Кастиэля. Через некоторое время в комнате появляется Захария и говорит Дину, что он необходим для борьбы с Люцифером, который на данный момент ищет сосуд. Дин сердит и не желает помогать ангелам. Он выдвигает раздвижную дверь, чтобы раскрыть символ, прогоняющий ангелов, затем хлопает по нему окровавленой ладонью, из-за чего через мгновенье Захария и прибывшие с ним ангелы исчезают.
Сэм заходит в комнату мотеля с парой ведьмовских мешочков, которые способны скрыть их от ангелов. Он неохотно признаёт, что это Руби научила его их делать. Сэм говорит, что он не чувствует больше никакого эффекта от крови демона. Он пытается поговорить с Дином о том, что случилось, об освобождении Люцифера, но Дин отказывается обсуждать это. Он предложил отнестись к этому, как к обычной охоте и приступить к поиску Люцифера.
Небольшая сцена с человеком по имени Ник, у которого, кажется, кошмары или галлюцинации. После того, как ему привидилось, что его кровать полна крови, он видит свою мертвую жену, лежащую около него в кровати, которая шепчет ему, что «он особенный».
Бекки Розен, судя по предметам в её комнате, поклонница книг «Сверхъестественное», написанных Чаком Ширли, сидит перед монитором и пишет слэшерский фанфик, когда в этот момент на экране появляется видео сообщение Чака, который просит, чтобы она передала сообщение Дину и Сэму. Она делает всё так, как он просит, однако сообщение — что «меч Михаила утрачен ангелами» и что он находится «в замке, на холме 42 собак», кажется, не имеет смысла.
Бобби приезжает на Импале, с исследованиями об Архангеле Михаиле. Сэм признается Бобби, что это он виноват в освобождении Люцифера, на что Бобби холодно отвечает ему, что, как только охота будет закончена, он не будет иметь ничего общего с Сэмом. Сэм уезжает, чтобы продолжить исследование. В процессе исследования Дин вспоминает о вещах своего отца. В них он находит квитанцию о пользовании складом, после этого Дин постепенно начинает понимать смысл послания Чака.
В этот самый момент в комнату заходит женщина в компании двух мужчин. Это — Мэг, демон, с которой когда-то работал Азазель и которой был одержим Сэм (эпизод «Рождённый под дурным знаком«). Бобби нападает на Дина и хватает его — он тоже одержим! Мэг говорит, что демоны мечтают убить Дина. Она приказывает одержимому Бобби убить Дина ножом Руби, но Бобби удаётся на мгновенье побороть в себе демона и убить его, вонзив в себя нож. Сэм возвращается и помогает справиться с оставшимися двумя демонами. Но Мэг убегает, оставляя тело.
Сэм и Дин доставляют раненого Бобби в больницу Святого Мартина и, как можно быстрее, едут к складу Джона. Там они находят несколько мёртвых демонов и Захарию с парой ангелов.
Захария объясняет, что они ввели в заблуждение Чака; на самом деле, меч Михаила — это Дин! Захария говорит, что Дин должен быть вместилищем для Архангела Михаила, лишь таким образом он может победить Люцифера. Захария, однако, признаёт, что им необходимо получить согласие Дина. Когда Дин отказывается, Захария ломает ногу Сэма. Захария говорит, что если он этого не сделает, Бобби никогда не сможет ходить. Но и тогда Дин не даёт своего согласия. Захария сердит, он наделяет Дина раком желудка четвёртой стадии, а Сэма лишает лёгких. И именно в этот момент появляется Кастиэль. Он убивает двух ангелов и приказывает, чтобы Захария ушёл, но прежде исцелил Дина и Сэма.
Кастиэль признаёт, что он умер, но был воскрешён. Прежде чем уйти, он вырезает на рёбрах Дина и Сэма печать Еноха, которая способна их «укрыть от ангела любого в мироздании, включая Люцифера».
Ник, обезумевший, ходит по своему дому. Его жена и ребенок были убиты в собственном доме. Он сильно переживает и начинает галлюцинировать снова. Люцифер появляется в облике жены Ника — Сары и говорит ему, что он — сосуд, и что Люцифер хочет получить его согласие на то, чтобы обладать им. Люцифер объясняет, что о нём «сложилось неверное мнение» и был он наказан за то, что «его любовь к Богу была слишком велика». Люцифер говорит, что есть два разумных объяснения тому, что Бог позволил человеку, ворвавшемуся в дом убить семью Ника — «либо он садист, либо ко всему он безразличен». Он говорит, что одержимость Ника будет болезненной, но Люцифер поможет ему добиться правосудия и призвать Бога к ответу. После этих слов Ник соглашается.
В больнице Бобби вопит на доктора, который говорит ему, что он больше не сможет ходить. Бобби объясняет, что не смотря на то, что прогнозы пессимистичны, они должны продолжать бороться. Дин вмешивается и предлагает не принимать ни сторону ангелов, ни сторону демонов и победить ангелов и самого Люцифера своими силами.
Подходя к автомобилю, Дин признает, что всё что он говорил, было сказано для Бобби и не всерьёз. Сэм снова пытается заставить Дина поговорить о том, что случилось. Дин признаёт, что он мог рассчитывать только на него, а он так наплевал ему в душу, что пока Дин «не готов ни забыть, ни простить» и вряд ли он в дальнейшем сможет доверять своему брату.
Интересные факты эпизода 5.1
Люцифер на свободе, и все — ангелы и демоны, — охотятся на братьев Винчестеров. Захария сообщает Дину, что он является оболочкой Михаила. На просьбу Захарии дать согласие Михаилу Дин отказывается.
Место действия Уилмингтон, Делавэр
«Sympathy for the Devil» — название песен британской рок-группы The Rolling Stones и американской рок-группы Guns ‘N’ Roses.
Песня «Sympathy for the Devil», написанная в 1968 году Миком Джаггером и Кейтом Ричардсом, поется Джаггером от первого лица с точки зрения Люцифера. Песня занимает 32 место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Так же, название этого эпизода совпадает с названием документального фильма французского режиссёра Жана-Люка Годара о западной суб-культуре конца 60-х годов прошлого века.
Мультфильм, отрывок которого был показан в самолёте, на который невероятным образом попали Сэм и Дин — мультфильм из серии мультипликаций о Йосмите Сэме.
Фраза Чака: «You went full-on Vader (рус. Ты стал прямо как Вейдер)» — ссылка на окончательное превращение Энакина Скайуокера в Дарта Вейдера в «Звёздных войнах».
Разговор между Бекки и Чаком — это намёк на на кадр из фильма «В поисках галактики», в котором Джейсон Незмит (Тим Аллен) объясняет Брэндону (Джастин Лонг), что их инопланетный корабль реален, и в этот момент они нуждаются в его помощи.
Эмили Перкинс (Беки Розен) играла одну из главных ролей в фильме «Сестра Оборотня», входящим в канадскую серию фильмов об оборотнях.
В титрах Миша Коллинз (Кастиэль) указан на третьем месте, поскольку в этом сезоне он будет сниматься на постоянной основе.
Во время разговора в гараже отца, Дин говорит Захарии «Эй ты, двуличный анус!», — эта фраза является намеком на древнеримское божество времени по имени Двуликий Янус.
Актеры и персонажи эпизода 5.1
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Jim Beaver ... Bobby Singer
Misha Collins ... Castiel
Kurt Fuller ... Zachariah
Rob Benedict ... Chuck Shurley
Mark Pellegrino ... Nick / Lucifer
Bellamy Young ... Sarah / Lucifer
Rachel Miner ... Meg
Emily Perkins ... Becky Rosen
Marci T. House ... Nurse
Frank Topol ... Pilot