Бобби звонит братьям с просьбой разобраться в странном деле — в одном маленьком городке Грейбулл после смертельных ранений и болезней не умирают люди. Братья приезжают и, представившись блогерами, расспрашивают одного из таких людей, Джима, которому при нападении грабителя пуля попала прямо в сердце, а он всё ещё живой. Джим говорит, что с ним произошло чудо, врачи не могут это объяснить, Бог дал ему второй шанс. Братья прощаются и уходят.
Воспользовавшись интернетом, Дин узнает, что последним в этом городе умер подросток около недели назад. Братья приходят в замешательство, и Сэму приходит в голову мысль вызвать призрак мальчишки и пообщаться с ним. Обряд на кладбище прерывает внезапно появившийся Аластар. Но Сэм говорит, что он стал сильнее и быстро прижимает демона к дереву, впрочем, последний до этого успел далеко швырнуть Дина. Аластару ничего не остаётся, кроме как выселиться из тела.
В доме братья приходят к выводу, что демоны похищают жнецов, потому что если в определённый момент убить двоих из них, будет сломана ещё одна печать. Итак, Дин предлагает стать призраками, чтобы отыскать кого-нибудь, с кем можно проконсультироваться. Для воплощения этой, казалось бы бредовейшей затеи, братья зовут медиума Памеллу Барнс. Она читает заклинание и... Винчестеры становятся призраками.
После пары часов бесполезных прогулок по городу братья натыкаются на призрак Кола Гриффина — того самого мальчика, который последним умер в этом городе. Тот смотрит прямо на Дина, и они с Сэмом решают пойти и поговорить с ним. Мальчик говорит, что после его смерти за ним приходил жнец, но его внезапно охватил чёрный дым и он исчез. Приходит ещё один жнец, в которой Дин не сразу узнает Тессу — мрачного жнеца, которая приходила за ним, когда он умирал в больнице. В комнату врывается чёрный дым и уносит Тессу.
Братья просят Коула научить их передвигать предметы и исчезать, что он охотно делает. Винчестеры приходят в местное похоронное бюро и видят в нем двух лежащих жнецов. Внезапно появляется демон, с которым Винчестеры, как им казалось, легко расправляются. На самом деле демон просто заманил их в ловушку. Аластар, тем временем, прочитав заклинание, убивает одного из жнецов и принимается за Тессу. Сэм уставляется на люстру, хмурясь в сосредоточенном напряжении и Дин следует его примеру.
В номере мотеля за Памеллой приходит демон. Она, как можно скорее, возвращает Сэма в своё тело и начинает вслепую драться с демоном.
Винчестеры, сощурившись от напряжения, не сводят глаз с люстры, которая мало-помалу начинает раскачиваться всё сильнее. Тесса тоже смотрит на люстру, уже ходящую ходуном. Когда Аластар выкрикивает последние слова заклинания, люстра внезапно рушится с потолка и падает на самый край пентаграммы, стерев краску. Аластар двигает серпом, но Тесса исчезает и материализуется уже у большого подсвечника, на который накинута цепь, «нейтрализовавшая» Винчестеров. Тесса снимает цепь, освобождая братьев и поворачивается, с вызовом глядя на Аластара. Аластар, сжимая серп, стоит в зале в одиночестве: и Тесса, и парни исчезают.
Здоровяк хватает Памеллу и со всей силы бросает в стену. Памелла падает, нападающий вытаскивает нож и вонзает его Памелле в живот. В ту же секунду Сэм, вернувшийся в своё тело и, увидев демона, изгоняет его с помощью своей силы.
В переулке, Кастиэль, внезапно появившийся и спасший Дина от Аластара, благодарит Винчестера за сохранение печати. Тесса всё-таки забирает Коула в мир иной, Дин возвращается в свое тело, а Памелла умирает в номере мотеля.
Интересные факты эпизода 4.15
Братья узнают, что в одном городке после смертельных происшествий выжило несколько человек. Сэм и Дин выясняют, что все ангелы смерти куда-то пропали. И, чтобы вернуть всё на свои места, Винчестерам придётся на время стать призраками.
Место действия Грейбулл (штат Вайоминг, США).
В конце эпизода на экране сменяют друг друга фотографии из серии «за кадром», на которых запечатлен Ким Маннерс, сопровождаемые подписью: «Мы посвящаем весь сезон Киму Маннерсу». Ким Маннерс был режиссером и исполнительным продюсером «Сверхъестественного». Ким умер 25 января 2009 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, от рака лёгких: «Нам тебя не хватает, Ким».
Название эпизода взято у одноимённого фильма 1934 года, снятого по пьесе Альберто Каселлы (в 1998 году по ней снят фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк», более известный современному зрителю). Смерть (исполнитель роли — Фредрик Марч) принимает человеческий облик и влюбляется в смертную девушку.
Медведь Хагги Браун — весьма колоритный информатор из полицейского телесериала «Старски и Хатч».
Доктор Хауc, на которого ссылается Дин, когда Сэм предлагает ему аспирин — главный герой одноименного сериала. Доктор Грегори Хаус (исполнитель роли Хью Лори) — гениальный врач, возглавляющий команду терапевтов, и при блестящем уме, обладающий скверным характером.
Хейли Джоэл Осмент — исполнитель одной из главных ролей в фильме «Шестое чувство». Его персонаж — мальчик, который видит мертвых. Дин уже не раз обзывал так братца — Сэм удостоился этого сравнения как минимум в двух из предшествующих эпизодов — в 1.10 «Психушка» и 2.16 «Дорожные убийства».
Кастиэль цитирует Екклесиаст 3:1 «Всему свое время, и время всякой вещи под небом».
Мистер Мияги, которого упоминает Дин во время обучения у Коула — персонаж серии фильмов «Малыш-каратист».
Актеры и персонажи эпизода 4.15
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Misha Collins ... Castiel
Traci Dinwiddie ... Pamela Barnes
Christopher Heyerdahl ... Alastair
Lindsey McKeon ... Tessa
Alexander Gould ... Cole Griffith
Mike Dopud ... Jim Jenkins
Andrew Wheeler ... Groundskeeper / Alastair
Viv Leacock ... Pete Hensley
Maya Massar ... Mara Griffith
Gabriel Carter
John Burnside ... Jacob
Phillip Mitchell ... Demon
Kristian Haas
Chris McNally