Сэм с Дином узнают о загадочной смерти женщины по имени Джанет Даттон и приходят к её мужу. Мистер Даттон считает, что его жену кто-то отравил. Сэм осматривает дом, где случилось несчастье и находит под раковиной колдовской мешок. Братья приходят к выводу, что они имеют дело с Ведьмой.
Винчестеры устраивают слежку за мужем Джанет и спасают его, когда тот неожиданно начинает задыхаться. Сэм осматривает машину мистера Даттона и находит точно такой же колдовской мешок, какой был в их доме. Дин пытается выяснить у мистера Даттона, кто мог желать смерти его семье. Тот рассказывает о некой Аманде, с которой у него не так давно был роман.
Братья Винчестеры пробираются в дом Аманды и находят её мёртвой. Они осматривают её дом и приходят к выводу, что та занималась довольно серьёзной магией. Сэм осматривает стол и находит колдовской мешок. Дин предполагает, что Аманда стала жертвой других Ведьм. Братья разговаривают с соседками Аманды Элизабет и Рене и рассказывают им о том, что Аманда занималась колдовством. Но те говорят, что такого не может быть, и что Аманда покончила с собой.
Сэм выясняет, что в последнее время Элизабет выиграла много лотерей, а Рене одержала победу во всех конкурсах ремёсел, в которых участвовала. Внезапно появляется Руби и сообщает, что во всех смертях виноваты не только Ведьмы, но и Демоны, которым они служат. Руби говорит, что один из Демонов прознал о том, что Сэм находится в городе, и поэтому ему необходимо как можно скорее отсюда уезжать.
В номере мотеля Дину становится плохо, и Винчестеры догадываются, что это дело рук Ведьм. Сэм судорожно пытается найти в номере колдовской мешок, но не находит. Тогда, вооружившись Кольтом, он отправляется в дом Ведьм. В это время в номер приходит Руби и спасает Дина, дав ему выпить какую-то тёмную жидкость. Сэм врывается в дом к Ведьмам, совершающим колдовской ритуал, и, нацелив на них Кольт, приказывает им отпустить его брата. Ведьмы, ничего не понимая, объясняют Сэму, что они всего на всего снижали процент на ипотеку. Поняв, что возможно Элизабет и Рене непричастны к тому, что случилось с Дином, Сэм переводит Кольт на другую Ведьму по имени Тамми, которая и оказывается Демоном. Он приказывает ей отпустить Дина, но получает только усмешку в ответ. Тогда Сэм нажимает на курок, то Тэмми, подняв ладонь, останавливает пулю.
Тамми взмахивает рукой, и Сэм врезается в стену. Затем так же, одним взмахом руки, она сворачивает шею Рене. Тамми признаётся, что это она убила Аманду, и что её соседки-Ведьмы во время ритуалов, сами того не подозревая, продали ей души и поклялись служить вечно. Тамми рассказывает, что на западе поднимается новый вождь, которому не нравится конкуренция и имеет цель найти и убить Сэма. Затем Тамми вытягивает ладонь и начинает вдавливать Сэма в стену. В это мгновение в комнату влетает Дин, но Тамми одним движением руки обезоруживает его. Появляется Руби и говорит Тамми, чтобы та приняла её обратно к себе на службу, так как именно она привела сюда Винчестеров. Заговаривая Тамми, Руби замахивается ножом, которым раньше убила несколько Демонов, но той удаётся его перехватить. Между ними завязывается драка, в результате которой Руби оказывается побеждённой. Тамми рассказывает, что давным-давно Руби была Ведьмой, продавшей Тамми свою душу. Тамми начинает обряд экзорцизма над Руби. В это время Элизабет незаметно прокрадывается к алтарю и начинает читать заклинание, от которого Тамми начинает давиться и кашлять кровью. Тамми сжимает кулак и Элизабет замертво падает на стол. Воспользовавшись ситуацией, Дин вонзает нож в спину Тамми, и та умирает.
На парковке у мотеля Дин снова встречает Руби, и она рассказывает ему, что все Демоны раньше были людьми, но Ад выжег из них всё человеческое, и они забыли, кем были раньше. Руби говорит, что то же самое случится и с Дином, и способа спасти его нет. Она просит у него помощи, чтобы подготовить Сэма к войне, в которой ему придётся сражаться в одиночку, т. к. нет способа спасти Дина, а сказала она Сэму о возможности спасти брата, только чтобы он выслушал её.
Интересные факты эпизода 3.9
Очередное дело приводит братьев Винчестеров в маленький городок, где от рук ведьм погибают люди. Но в ходе расследования Дин с Сэмом приходят к выводу, что ведьмы не единственные, кто повинен в смерти людей, и что за ними стоит какая-то более могущественная сила.
Место действия: Старбридж, штат Массачусетс.
«Молот Ведьм» — известный трактат по демонологии, который был написан германскими инквизиторами Генрихом Крамером и Якобом Шпренгером. Эта книга является подробной инструкцией по распознаванию Ведьм и Колдунов.
Братья представляются детективами Бахманом и Тернером. Bachman-Turner Overdrive — канадская группа, песни которой звучат в сериале.
Радиостанция, которую Пол Даттон слушает в машине (частота 101.1 FM) — канадская радиостанция классического рока CFMI-FM. Студия находится в Ванкувере (Канада), где проходят съёмки телесериала.
Фильм, который упоминает Дин в разговоре с Руби — «Восставший из Ада». Это британский фильм ужасов 1987 года, являющийся экранизацией одноимённой повести Клайва Баркера.
Актеры и персонажи эпизода 3.9
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Katie Cassidy ... Ruby
Marisa Ramirez ... Tammi
Erin Cahill ... Elizabeth
Kristin Booth ... Renee Van Allen
Rebecca Reichert ... Amanda (as Rebecca Robbins)
Jonathan Watton ... Paul Dutton
Ken Tremblett ... Ron
Robinne Fanfair ... Janet Dutton
