В начале эпизода братья ругаются, так как Дин догадался, что Сэм вызывал Демона перекрёстка. Сэм же не считает себя виноватым и не теряет надежды на спасение брата.
Винчестеры узнают о смерти девушки, утонувшей в душе, и приезжают к её тёте, чтобы узнать все подробности. Тётя погибшей девушки, пожилая дама по имени Герт, рассказывает братьям, что перед смертью племянница видела странный корабль, а также упоминает о некой Алекс, которая так же заинтересовалась этим делом. Пока Дин ломает голову над тем, кто такая Алекс, Сэм рассказывает, что смерть девушки не первая в городе. Каждые 37 лет здесь появляется парусник, после чего следует череда загадочных смертей. Все люди, видевшие странный корабль, впоследствии тонут, находясь вдали от воды.
В городе братья встречают Бэлу Талбот, и вопрос о том, кто такая Алекс, сам собой исчезает. Бэла рассказывает, что в городе она занимается продажей амулетов пожилым дамам. Из разговора с ней Винчестеры узнают, что она в курсе загадочных смертей в городе.
Позднее Дин и Сэм узнают ещё об одной смерти. На этот раз жертвой стал мужчина, захлебнувшийся водой в раковине. На месте происшествия братья опять встречают Бэлу, которая пытается у брата погибшего выяснить все факты смерти. От него Винчестеры узнают, что мужчины вместе ныряли ночью и оба видели старый корабль, после чего один из братьев погиб. Поняв, что второму брату тоже грозит опасность, Дин с Сэмом решают ему помочь.
Винчестеры устраивают слежку возле его дома. Изучив досье братьев, Сэм узнаёт, что они унаследовали от своего отца крупную сумму. Мужчина замечает слежку, и братьям приходится рассказать ему о своих подозрениях. Но он им не верит и садится в машину. Тут он видит в зеркале какого-то человека, оборачивается, но там уже никого нет. Почуяв неладное, Дин с Сэмом спешат на помощь. В это время в машине мужчина начинает захлёбываться водой. Когда Винчестеры подбегают к машине, тот уже мёртв.
В домик, где обосновались братья, приходит Бэла и говорит, что ей удалось вычислить корабль-призрак. Она рассказывает, что появляющийся корабль называется «Эспирито Санто», и что его матрос был повешен в возрасте 37 лет. Она показывает Винчестерам снимок повешенного матроса, в котором они без труда узнают убийцу братьев. Дин рассказывает, что у моряка не хватает руки, на что Бэла говорит, что перед кремацией тела ему отрезали руку и сделали из неё «Руку Славы», которая по сей день находится в музее. Она предлагает им сжечь её, тем самым остановив призрака, и рассказывает о своём плане проникновения в музей незамеченными.
С помощью Герт братья вместе с Бэлой под видом гостей приходят в музей, в котором состоится праздничное мероприятие. Чтобы пробраться в комнату, где находится «Рука Славы», Бэла придумывает трюк с обмороком, в результате которого они с Дином оказываются на месте. В это время внизу Сэм танцует с Герт, которая явно от него без ума. Дин, предварительно отключив сигнализацию, извлекает «Руку Славы» из-под витрины. Внизу во время танца Герт рассказывает Сэму, что погибшие братья были виновны в смерти своего отца, а девушка, захлебнувшаяся в душе, была причастна к автокатастрофе, в которой погиб её кузен. Собираясь покинуть музей, Дин с ужасом обнаруживает пропажу «Руки Славы» и догадывается, чьих это рук дело.
В это время Бэла, продав «Руку Славы», уезжает из города. Проезжая мимо моря, она замечает корабль-призрак. Поняв, чем это может грозить, она приходит за помощью к Сэму с Дином. Бэла признаётся братьям, что с их помощью хотела украсть «Руку Славы». Она говорит, что видела корабль-призрак, и Винчестеры рассказывают ей, по какому признаку дух матроса выбирает себе жертв. Сэм говорит, что капитан корабля, повесивший матроса, приходился ему родным братом, и поэтому призрак матроса убивает всех, кто повинен в смерти родных им людей. Бэла не признаётся братьям, в чьей смерти она виновата, и они решают не помогать ей и просто уйти. Дин напоминает Бэле, что она продала единственную вещь, которая могла спасти ей жизнь, но тут Сэм вспоминает ещё кое о чём.
Винчестеры вместе с Бэлой приезжают на кладбище, где проводят обряд по вызову духа брата погибшего моряка. Начинается шторм, и появляются призраки обоих братьев. Капитан корабля просит прощения у своего брата за то, что повесил его. Тот бросается на капитана, их фигуры сливаются, и на землю обрушивается поток воды, в котором разлетаются оба призрака.
Бэла приходит к Винчестерам в тот момент, когда они пакуют вещи, собираясь в дорогу. Вместо благодарности она даёт каждому брату по 10 тысяч долларов и уходит.
В конце эпизода Дин снова затрагивает тему своей сделки с Демоном и просит брата, чтобы тот не переживал из-за его скорой смерти и был сильным. Но тут же меняется в лице и решает истратить все полученные от Бэлы деньги, сыграв в кости.
Интересные факты эпизода 3.6
Сэм и Дин узнают о случаях гибели людей, утонувших при загадочных обстоятельствах. Проведя расследование, братья выясняют, что незадолго до смерти все жертвы видели таинственный корабль-призрак. Тем временем на пути Винчестеров снова появляется Бэла и предлагает им помощь в расследовании дела, однако преследует совсем другие цели.
Место действия — штат Род-Айленд.
Название эпизода — цитата из известной английской пословицы: Red sky at night shepherds delight. Red sky in the morning shepherds warning (рус. Если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего. Если небо красно поутру, моряку не по нутру).
Актеры и персонажи эпизода 3.6
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Lauren Cohan ... Bela Talbot
Ellen Geer ... Ms. Case
Robert Moloney ... Peter Warren
Samantha Simmonds ... Sheila Case
Michael Patrick Denis ... (as Michael Denis)
Tobias Slezak ... Steve Warren
Steve Lawlor ... Old Water Ghost
Steve Archer
Peter Grier
