Узнав о смерти девушки, которой отрубили голову, и о случаях увечья скота Дин и Сэм отправляются в Рэд Лодж, штат Монтана. Они разговаривают с шерифом, от которого узнают, что в городе было обнаружено два обезглавленных трупа. Братья предполагают, что всему виной могут быть сатанисты.
Винчестеры проникают в морг, где обследуют тело последней погибшей девушки и находят у неё вампирские клыки. Дин и Сэм заходят в местный бар и разговаривают с барменом, от которого узнают, что на одной из ферм поселилась очень шумная компания. Братья выходят из бара и встречают парня по имени Гордон, от которого узнают, что он охотник и хорошо осведомлён о семье Винчестеров. Гордон рассказывает, что он охотится на вампиров и обезглавленные жертвы — его рук дело. Дин предлагает ему помощь, но Гордон отказывается и уезжает.
Гордон выслеживает вампира, тот замечает его, и между ними завязывается драка. Вампир одолевает охотника и уже собирается его убить, как вдруг появляются Винчестеры и спасают Гордона. Дин набрасывается на вампира и убивает его, отрубив голову лезвием работающей электропилы. Благодаря братьев за спасение, Гордон решает угостить их выпивкой, и они направляются в бар. Сэму приходится не по душе то, что они сделали и он, хмурый, рано уходит в отель. В номере на него нападают и похищают. Дин с Гордоном, вернувшись в отель, замечают, что Сэма нет, и решают, что тот просто пошёл прогуляться.
На самом же деле Сэм оказывается в логове вампиров, которые рассказывают ему, что они не убивают людей, а для того, чтобы как-то прожить, пьют кровь крупного рогатого скота. В подтверждение своих слов вампиры отпускают Сэма, и, вернувшись в отель, он всё рассказывает Дину. Дин решительно настаивает на том, чтобы найти убежище вампиров и уничтожить их всех. Однако Сэм возражает, считая, что эти вампиры не причиняют людям зла и убивать их незачем. Братья ссорятся, и Дин, настояв на своём, решает продолжить охоту на вампиров вместе с Гордоном. Но его плану не суждено сбыться, так как, подслушав разговор Винчестеров, Гордон уезжает на охоту один. Братья едут следом, но с разной целью: Сэм — чтобы остановить Гордона, а Дин — чтобы ему помочь.
Сэм и Дин приезжают на ферму и находят там Гордона, который мучает девушку-вампира, по имени Ленор. Он наносит ей порезы ножом, обмакивая его в кровь мертвеца. Увидев Винчестеров, он предлагает им присоединиться. Сэм пытается освободить девушку, но Гордон наставляет на него нож. Винчестеры понимают, что Гордон знал о том, что эти вампиры не убивают людей, а питаются кровью скота. Он убивал их просто потому, что мстил за смерть своей сестры, которую давно превратили в вампира. Сэму удаётся увести девушку, и он помогает всем вампирам с фермы благополучно уехать. В это время между Дином и Гордоном завязывается драка, в результате которой Дин привязывает Гордона к стулу. Братья оставляют Гордона связанным, а сами уезжают, однако перед этим Дин делится с Сэмом своими мыслями о том, что наверное часть тех существ, которых они убили, не заслуживали смерти, как и эти вампиры.
Актеры и персонажи эпизода
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Sterling K. Brown ... Gordon Walker
Amber Benson ... Lenore
Samantha Ferris ... Ellen Harvelle
Ty Olsson ... Eli
Derek McIver ... Sheriff
Ralph Alderman ... Sheriff
