Дин убит горем из-за смерти брата. Бобби предлагает похоронить Сэма, но Дин говорит, что ещё не время и заставляет Бобби уйти. Сидя рядом с телом Сэма, Дин начинает вслух вспоминать их детство. Он говорит, что это была его работа оберегать Сэма, и он эту работу завалил. Дин спрашивает у брата, что же ему теперь делать, затем садится в машину и отправляется на перекрёсток. Так же как в эпизоде «Блюз на перекрёстке» Дин вызывает демона, чтобы заключить сделку и вернуть Сэма к жизни. Поначалу демон отказывается идти на сделку, говоря, что гораздо приятнее смотреть, как Дин мучается. Однако Дин начинает торговаться, и демон соглашается на условия сделки — жизнь Сэма взамен души Дина через год. Дин и демон скрепляют сделку поцелуем, и в тот же момент Сэм оживает.
Сэм спрашивает Дина, что с ним случилось, и тот отвечает, что Бобби его подлечил. Сэм говорит, что у них мало времени, и они должны отыскать демона. Братья Винчестеры отправляются к Бобби, который теряет дар речи от удивления, увидев Сэма живым и невредимым. Бобби хмуро глядит на Дина, явно догадываясь о том, что тот сделал.
Бобби показывает Сэму и Дину на карте местность в Вайоминге, которую окружают демоны, но не могут туда пробраться. Бобби просит Дина помочь ему принести книги из пикапа, и они выходят из комнаты. Во дворе Бобби набрасывается на Дина, начинает на него кричать и упрекать в том, что он заключил сделку с демоном, говоря, что Винчестерам не терпится спуститься вниз (в ад), намекая на сделку Джона. Дин умоляет Бобби ничего не говорить Сэму. Их разговор прерывает шум неподалёку, и появляется Эллен.
После того как Бобби проверил Эллен, дав ей попить святой воды, Эллен говорит, что выбралась, потому что закончились солёные крендели и она пошла за новыми. Эллен рассказывает Бобби и Винчестерам, что перед пожаром ей звонил Эш. Он сказал, что нашёл кое-что важное, и просил Эллен заглянуть в сейф. Там она обнаружила карту, которую теперь показывает им. На карте штат Вайоминг окружён пометками в виде крестиков. Бобби выясняет, что каждый крестик обозначает церковь, построенную охотником за демонами и оружейником Сэмюэлом Кольтом. Все церкви соединены между собой линиями железных дорог. Бобби соединяет крестики на карте, и все видят получившееся изображение пентаграммы — дьявольской ловушки. Все приходят к выводу, что железные рельсы и церкви охраняют что-то от проникновения демонов внутрь. Однако Дин выдвигает предположение, что возможно дьявольская ловушка не позволяет чему-то вырваться наружу. Как оказывается, в центре пиктограммы находится старое ковбойское кладбище.
Тем временем Джейк встречается с Демоном, и тот даёт ему кольт, сказав, что это единственное оружие на земле, из которого его можно убить. Джейк думает убить Демона прямо в тот же момент, но Демон угрожает его семье, и Джейк отправляется на кладбище, как велит Демон. Задача Джейка — найти склеп в центре кладбища и отпереть его Кольтом, который является ключом. Джейк находит склеп и собирается вставить Кольт, но тут из засады появляются Сэм, Дин, Эллен и Бобби и берут его на прицел. Джейк смотрит на Сэма, как на привидение и говорит, что убил его, и тот не мог выжить. Используя свою недавно приобретённую способность, Джейк заставляет Эллен приставить дуло пистолета к голове, тем самым заставляя остальных сложить оружие. Джейк вставляет Кольт в замочную скважину, в то время как Бобби и Дин бегут спасти Эллен. Сэм без тени жалости стреляет в Джейка семь раз, несмотря на мольбы последнего. Но ворота в ад всё же открываются, и демоны вырываются на свободу.
Вырвавшиеся на свободу демоны разрушают железные рельсы дьявольской ловушки, и теперь Демон может в неё войти. Он нападает на Дина и отбрасывает в сторону Сэма, поспешившего на помощь брату. Бобби и Эллен пытаются закрыть ворота в ад. Демон говорит, что не ожидал, что Дин вернёт Сэма, чему он откровенно рад, ведь Сэм ему всегда нравился больше, чем Джейк. Затем Демон намекает Дину, уверен ли он, что тот, кого он вернул — «стопроцентно чистый Сэм». Демон направляет дуло Кольта на Дина, но тут появляется Джон Винчестер, душа которого выбралась из ада, и нападает на Демона, вырывая его из тела человека, которым он завладел. Выиграв время, Дин заполучает Кольт и, когда Демону удаётся вернуться назад в человеческое тело, он выпускает в его сердце последнюю пулю, убивая его. Больше не принадлежащая аду душа Джона Винчестера становится свободной.
Стоя у машины, Сэм спрашивает Дина, что имел в виду Джейк, сказав, что убил его. Сэм догадывается, что Дин заключил сделку с демоном, и обещает ему помочь выбраться из неё. К ним подходят Бобби и Эллен, и Бобби говорит, что, несмотря на то, что Демон убит, его армия на свободе, и война только что началась. Дин, улыбаясь, говорит, что у них есть работа.
Интересные факты эпизода 2.22
С помощью обнаруженной Эшем карты Сэм, Дин, Бобби и Эллен направляются на кладбище, чтобы помешать Демону осуществить свой коварный план. Дин и Сэм получают помощь, откуда не ждали. Несмотря на то, что Демон убит, его армия на свободе, и война только началась, поэтому у братьев Винчестеров снова есть работа.
Место действия: дом Бобби и кладбище в Вайоминге
Закрывая багажник «Импалы», Дин говорит «Пора делать дело». То же самое сказал Сэм, закрывая багажник машины, в конце пилотного эпизода телесериала. В тот раз пистолет кинул в багажник Сэм, на этот раз — Дин.
Сэм впервые убивает человека. До этого он только убил женщину-оборотня.
Последняя серия третьего сезона «Зачарованных» носит такое же название, более того, по счёту, серия также является двадцать второй в сезоне и также вышла в эфир 17 мая.
Актеры и персонажи эпизода 2.22
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Samantha Ferris ... Ellen Harvelle
Jim Beaver ... Bobby Singer
Fredric Lehne ... Azazel (as Fredric Lane)
Jeffrey Dean Morgan ... John Winchester
Aldis Hodge ... Jake Talley
Ona Grauer ... Deal-Making Demon
Kaare Anderson
