После смерти отца Дин и Сэм сжигают его тело. Сэм прослушивает на телефоне Джона сообщение от некой Эллен, которая предлагает ему помощь и, выяснив её адрес, вместе с Дином отправляется в придорожный бар. Там Винчестеры встречаются с Эллен Харвелл и её дочерью Джо и узнают, что Джон был с ними знаком. Эллен представляет братьям Эша, который живёт в баре и говорит, что он может помочь поймать Демона. Дин передаёт ему папку с исследованиями отца, и Эш начинает её изучать. В это время за стойкой Сэм замечает папку с вырезками из газет, в которых говорится об убийстве родителей одной девочки. Эллен заинтересовалась этим делом, и Сэм пообещал ей помочь.
Изучив вырезки, братья узнают, что родителей девочки убил клоун, порезав их на куски, и растворился в воздухе. Перед убийством семья была на местной ярмарке. Также из газет Винчестеры узнают, что похожие убийства были в 1981 году в цирке братьев Банкер. Сэм предполагает, что убийцей может быть призрак, который связан с каким-нибудь проклятым предметом, находящимся на ярмарке.
Винчестеры приезжают на ярмарку и узнают о новом убийстве. На ярмарке братья знакомятся со слепым метателем кинжалов по имени Папазян, и мистером Купером, который заведует ярмаркой. Пытаясь найти проклятый объект с помощью измерителя электромагнитных полей, Сэм и Дин нанимаются подсобными рабочими.
Убирая мусор в комнате смеха, Сэм натыкается на скелет и предполагает, что призрак может быть связан с этими останками. Позднее на ярмарке Винчестеры замечают маленькую девочку, которая, пытаясь привлечь внимание матери, указывает на клоуна. Причём ни мать, ни Винчестеры никакого клоуна не замечают. Вечером Дин и Сэм подъезжают к дому девочки, которая видела клоуна, и наблюдают за окнами. Дин говорит Сэму, что, побеседовав с Папазяном, он узнал, что перед тем, как основать собственную ярмарку, Купер работал у братьев Банкер управляющим. Сэм предполагает, что Купер принёс с собой вещь, с которой связан призрак.
Позднее братья замечают девочку, открывающую дверь и впускающую в дом клоуна. Они бегут в дом и стреляют в клоуна зарядом соли, после чего тот растворяется в окне. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, Сэм звонит Эллен и узнаёт от неё, что в обличье клоуна может быть Ракшаса, раса древних индуистских существ, которые принимают человеческий облик и питаются плотью, и которых можно убить с помощью медного кинжала. Вспомнив, что в 1981 году Купер работал в цирке братьев Банкер, Винчестеры предполагают, что убийцей может быть он. Для того чтобы убить его, Дин отправляется к Папазяну за медным кинжалом, а Сэм направляется к Куперу. В вагончике Папазяна Дин замечает в сундуке с кинжалами костюм клоуна и парик. Как только Дин всё понимает, Папазян растворяется в воздухе, запирает Дина в вагончике и начинает метать в него кинжалы. Пытаясь от них увернуться, Дину удаётся выбраться из вагончика, где он натыкается на Сэма и говорит ему о своих догадках.
Братья пробираются в комнату смеха, где на Дина из пустоты летят кинжалы, пригвождая его к стене. В это время, Сэм выламывает из органа медную трубу, а Дин, пытаясь помочь брату обнаружить Ракшасу, поворачивает рукоятку крана, регулирующего подачу дыма, и за спиной Сэма вырисовывается прозрачный силуэт. Сэм наносит удар трубой прямо в грудь Ракшасы и тот исчезает.
Когда Винчестеры возвращаются в бар, Эллен благодарит их за работу, а Эш, показывая свой ноутбук, говорит, что Демона поблизости нет, а когда он появится, Эш об этом сразу же узнает и даст знать Винчестерам.
На свалке Бобби Дин пытается отремонтировать Импалу, пострадавшую в аварии. К нему подходит Сэм, они говорят об отце, и Сэм жалеет, что в последний раз, когда они видели его живым, он умудрился с ним поругаться. Дин ничего не говорит, но Сэм видит, что он очень переживает из-за смерти отца. Когда Сэм уходит, Дин берёт металлический лом и со всей силы бьёт им по багажнику своей машины, хотя до этого говорил, что смирился со смертью отца.
Актеры и персонажи эпизода
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Alona Tal ... Jo Harvelle
Chad Lindberg ... Ash
Samantha Ferris ... Ellen Harvelle
Alec Willows ... Barry Papazian / Clown
Ken Kramer ... Mr. Cooper
Nicole Muñoz ... Nora
Julius Chapple ... Nora’s Father
Lexie Huber ... Nora’s Mom
Quinn Lord ... Evan
David Stuart ... Evan’s Dad
Alexis Llewellyn ... Second Little Girl
Dean Redman ... Second Girl’s Father
Kirsten Alter ... Second Girl’s Mother (as Kirsten Williamson)
Colin Naples ... Dwarf Clown
