Серия начинается с того, что Сэм кровожадно пытает демоншу, привязанную к дереву, пытаясь выяснить местонахождение его брата и Кроули. Через четыре недели Сэм активно изучает литературу, связанную с изгнанием дьявола из человека, пытается найти, где происходит хоть что-то сверхъестественное, но все тщетно.
На кровати Дина появляется записка: «Сэмми не ищи меня». А после Сэм натыкается на новость в Интернете о том, что парень, которого убили в Висконсине неделю назад – Дрю Нилли, пропал из религиозной общины. О нем никто не слышал три года, до этого он убил свою жену и детей и исчез. Сэмми считает, что этот человек попросту был одержим и может являться первой зацепкой в поиске брата. Об этом он спешит рассказать Кастиэлю, но тот не особо заинтересован в данной информации. В итоге Сэм принимает решение подумать и поискать информацию еще. Без участия Каса. Как становится понятно, Дин пропал, ничего никому не объяснив, а лишь оставив записку. Сэм надеется, что в его брате все-таки осталось хоть что-то человеческое.
Тем временем Дин отдыхает в баре-караоке, пьет и проводит время с очередной девушкой. Теперь он бок о бок во всех делах с Кроули. Они снимают номер в отели, отдыхают в барах, в одном из которых он и встречает свою утреннюю девушку с ее бойфрендом. Между парой начинается конфликт, Дин вступает за девушку, угрожая ее парню и жестоко избивая его.
К Кастиэлю приходит Ханна. Она рассказывает, что сейчас обсуждаются пути восстановления, а Метотрон замурован навеки в тюрьме. Ханна сообщает, что небесам нужна помощь, что большинство ангелов вернулись на небеса, но остались и другие – отбросы. Двое из них убили ангелов, это были Дэниэл и Дина. Теперь их нужно наказать.
Тем временем Сэм приходит в участок к детективу, занимающемуся расследованием убийства Дрю Нилли. Полицейский показывает ему запись с камер наблюдения в магазине, на котором и запечатлено нападение на Дрю. В убийце Сэмми узнает своего брата…
Выйдя из бара, на улице Дин сталкивается с демоном, которого, недолго думая, убивает специальным кинжалом. Причем действия его настолько отточены, что точь-в-точь совпадают с теми, которые он проделывал при нападении на Нилли.
Просматривая запись в замедленном режиме, Сэм замечает, что у Дина полностью черные глаза, что может означать лишь одно…
Фото Дина разослано по всем участкам, он объявлен в розыск, на него начинается охота.
Ханна видит, как плохо чувствует себя Кастиэль, и говорит, что ему нужна небесная благодать, иначе он попросту погибнет.
Сэм опрашивает свидетеля убийства, пытаясь выяснить, хоть какие-то подробности о Дине. Но ему удается лишь добыть телефон убитого, в котором он и находит смс от Дина. Сэм звонит брату, трубку поднимает Кроули. Он говорит, что понимает, что Дин мертв, а в его теле сидит один из тварей демона. На что Кроули ему отвечает, что единственный демон внутри него, это он сам. Сэм готов на все, чтобы спасти брата, даже отдать жизнь. Кроули смеется над ним и утверждает, что его бесит не сам факт того, что Дин теперь демон, а то, что он теперь повсюду с ним, что они теперь лучшие друзья. Главная проблема – это найти их. При помощи приложения в телефоне Сэм выясняет настоящее местоположение брата.
Кастиэль и Ханна находят Дэниэла, который занимается рыбалкой. Он говорит, что убил ангела, потому что тот хотел вернуть его на небеса и не оставлял в покое. А про службу небесам отвечает, что это было до падения. Теперь навсегда сброшенный ангел на землю против своей воли. Но ему нравится эта жизнь, ведь здесь у него есть выбор. Ханна хочет убить Дэниэля, а Кастиэль уговаривает подождать немного и найти второго падшего ангела.
Кроули говорит, что Дину нужно подпитывать печать Каина, убивая других демонов, иначе он сам станет демоном. Кроули мечтает руку об руку построить свой идеальный ад. Ему надоело гулять по барам. Он рассказывает Дину, что его брат ищет их и будет на месте самое позднее – утром.
Сэм останавливается на дороге посреди ночи, его машина заглохла. К нему подъезжает машина, оттуда выходит парень, который предлагает свою помощь, а вместо этого выключает его. Дин тем временем сильно пьет и поет в караоке.
Дэниэл, Ханна и Кастиэль поджидают Дину ночью у костра. Между Ханной и Диной начинается потасовка. В результате Дэниэл пытается убить Ханну, но ему в спину вонзает кинжал Кастиэль. Дина сильно ранит Кастиэля и убегает.
Сэм очнулся, привязанный к стулу. Он предполагает, что его пленил охотник, вот только охотится он на его брата. Сэм говорит, что Дин чудовище, и с ним лучше не связываться. На что охотник заверяет, что это было много лун назад, а сейчас все наоборот.
Кастиэль и Ханна рассуждают о человеческих понятиях и о том, что делать дальше. Охотник звонит Дину на сотовый с телефона брата и требует ему приехать туда, куда он скажет, иначе Сэм умрет. Дин отказывается от подобной сделки, говоря, что это проблемы Сэма, он сам виноват, что начал искать его и вляпался в очередную историю.
Цитаты из серии
Кроули Сэму: «Единственный демон внутри Дина — его собственный, чуть более запуганный, извращенный. Людям трудно такое понять, но уверяю тебя, это он».
Кастиэль: «Они не сдаются без боя?» Дэниэл: «Те, что действительно желают свободы, те не сдаются».
Актерский состав
В главных ролях: Джаред Падалеки (Сэм Винчестер), Дженсен Эклс (Дин Винчестер).
Второстепенные роли: Миша Коллинз, Джеффри Дин Морган, Женевьев Падалеки, Саманта Феррис, Джим Бивер, Синди Сэмпсон, Митч Пилледжи, Марк Шеппард и другие.