Джон находит признаки появления Демона в городе Салвейшн, и Винчестеры отправляются в Айову. По дороге в город Джону звонит его старый друг Кейлеб и говорит, что их общий друг Джим мёртв, а на месте убийства обнаружены следы серы. Приехав в город, Джон даёт задание сыновьям, чтобы те составили списки всех детей, которым в ближайшее время должно исполниться полгода.
В то время как Сэм просматривает свидетельства о рождении детей, его посещает видение, в котором он видит женщину в детской комнате, укачивающую малыша и тёмный силуэт какого-то мужчины. Видение проходит, и с помощью карты, Сэм находит дом, который являлся ему в видении (в видении был звук поезда, т.е. дом вблизи железной дороги). Сэм встречается с хозяйкой дома, которую зовут Моника, и узнаёт, что её дочери в этот день исполняется шесть месяцев. Не успевает Сэм попрощаться с женщиной, как его вновь охватывает новое видение, в котором он отчётливо видит смерть Моники, сгоревшей в пожаре так же, как и его мать Мэри много лет назад.
Братья рассказывают отцу о видениях Сэма, и в это время Джону звонит Мэг. Она сообщает, что накануне убила Джима, и теперь держит связанным его друга Кейлеба, требуя отдать ей Кольт. Джон делает вид, что ничего не знает о пистолете, и тогда Мэг перерезает Кейлебу горло. Она угрожает Джону, что если он не отдаст ей Кольт, она убьёт всех его друзей. Джон соглашается, и они договариваются о встрече на складе в Линкольне. Джон оставляет Кольт сыновьям, чтобы они смогли убить Демона, который должен явиться ночью в дом Моники, а сам, достав фальшивый пистолет, отправляется в Линкольн.
Приехав в город, Джон проникает в подвал и освящает воду, которая там находится. Затем он приходит на склад, где встречается с Мэг и её напарником-демоном Томом. Он передаёт ей фальшивый Кольт, но, поняв, что пистолет не настоящий (Том выстрелил в Мэг), Мэг выходит из себя и собирается его убить. Винчестеру удаётся сбежать, и он отправляется в подвал, заманивая демонов в ловушку. Он открывает в подвале вентиль, и вода начинает заливать пол. Ступив в освящённую воду, Том и Мэг испытывают обжигающую боль, а Джон успевает скрыться в неизвестном направлении.
Дин и Сэм сидят в машине около дома Моники и пытаются дозвониться до отца. Вдруг в окнах начинает мигать свет, и братья бросаются в дом. Моника бежит в детскую комнату за малышом, где видит неизвестного мужчину в чёрном плаще, и какая-то сила начинает поднимать её на потолок. В детскую вбегает Сэм и стреляет из Кольта в незнакомца, после чего тот превращается в туман и исчезает. Винчестеры вместе с Моникой, её мужем и малышом выбегают из дома, после чего дом охватывает пламя. Сэм видит в горящем окне всё тот же силуэт и бросается в дом, но Дин его останавливает.
Убегая от Мэг, Джон попадает в тупик. Непреодолимая сила отбрасывает его к стене. Он пытается освободиться, но не может пошевелить даже пальцем. В это время появляется Том...
В отеле Винчестеры опять пытаются дозвониться до отца, но после долгих гудков в трубке раздаётся голос Мэг, который говорит, что они больше никогда его не увидят.
Актеры и персонажи эпизода
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Nicki Aycox ... Meg Masters
Jeffrey Dean Morgan ... John Winchester
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Sebastian Spence ... Tom
Erin Karpluk ... Monica
David Lovgren ... Monica’s Husband
Richard Sali ... Pastor Jim Murphy
Rondel Reynoldson ... Nurse
Serinda Swan ... Hospital Receptionist
Josh Blacker ... Caleb
