Сэм находит в Интернете сообщение о загадочной смерти мужчины по имени Дэниэл Элкинс, телефон которого значится в дневнике Джона Винчестера, и братья отправляются в Колорадо. Винчестеры пробираются в дом Элкинса и перед входом замечают чёткий круг из соли. Дин находит пустую коробку из под Кольта, и замечает на полу какие-то царапины. С помощью бумаги и карандаша ему удаётся прочесть надпись. На полу нацарапана комбинация замка почтовой ячейки Элкинса.
Открыв почтовую ячейку, Сэм и Дин находят письмо, на котором написано: «Д.В.». Винчестеры приходят к выводу, что буквы «Д» и «В» означают «Джон Винчестер». Внезапно появляется их отец и говорит, что он прочитал в газете о смерти Дэниэла Элкинса и тут же приехал в город. Джон рассказывает, что Элкинс был его другом и многому его научил. Джон вскрывает конверт, в котором написано: «Если ты это читаешь, то я уже мёртв». Джон говорит сыновьям, что Кольт всё это время был у Элкинса и сейчас, скорее всего, он находится у вампиров, которые его убили.
Джон прослушивает по рации переговоры полицейских, из которых узнаёт, что одна молодая пара попала в ловушку вампиров. Вместе с сыновьями Джон отправляется на их поиски. Сэм пытается разузнать у отца всю правду о Кольте и между ними вспыхивает ссора.
Приехав к гнезду вампиров, Джон рассказывает сыновьям о Кольте, который был сделан оружейником для одного охотника. Потом этот охотник исчез вместе с пистолетом, а затем Кольт каким-то образом попал в руки Дэниэла Элкинса. Легенда гласит, что из этого револьвера можно убить любую нечисть, в том числе и Демона. Винчестеры с оружием в руках проникают в дом вампиров, пока те мирно спят. Осмотрев дом, Джон находит Кольт, который висит в кобуре возле постели, где спят вампиры. Дин замечает за решёткой других людей и пытается открыть замок. Сэм находит связанную девушку, которая вместе со своим парнем и обнаружила вампиров, и пытается её развязать. От неожиданности девушка вскрикивает, и все вампиры тут же просыпаются. Вампир по имени Лютер, который спал возле Кольта со своей подружкой Кейт, замечает Джона и нападает на него. Сэм и Дин выбегают из дома и устремляются к машине. Позднее к ним присоединяется и Джон. Винчестеры решают ещё раз нанести визит вампирам ночью.
Ночью на дороге Винчестеры устраивают для вампиров ловушку, и Кейт попадается. Тут рядом с Кейт появляется ещё один вампир по имени Хэнк. Мгновением позже Джон стреляет в Хэнка из арбалета стрелой, смоченной в крови мёртвого человека. По словам Джона, кровь мертвеца действует на вампиров как яд. То же самое происходит и с Кейт. Дин погружает бесчувственное тело Кейт в машину, в то время как Джон отрубает голову Хэнку.
Вместе с Кейт Джон проезжает на своей машине по шоссе рядом с логовом вампиров, и они, поняв, что Кейт находится там, отправляются в погоню. В это время Сэм и Дин пробираются в дом вампиров. Дин убивает одного из вампиров и выпускает других людей, запертых в клетке.
В это время дорогу Джону преграждают две машины, из которых выходят вампиры. Джон выходит из своей машины и выводит Кейт. Винчестер предлагает вампирам обмен: Кейт на Кольт. Лутор кладёт Кольт на землю. Джон поднимает его и получает удар от Кейт. Лютер подходит к Джону и бьёт его. В это время появляются Дин и Сэм, подстреливая вампиров из арбалета. Лютер набрасывается на Сэма и начинает его душить. Джон, пытаясь спасти сына, поднимает Кольт и стреляет в Лютера. Кейт вместе с остальными вампирами садится в машину и уезжает.
В отеле Джон благодарит сыновей за то, что они спасли ему жизнь и предлагает Сэму и Дину отправиться вместе с ним за Демоном.
Актеры и персонажи эпизода
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Jeffrey Dean Morgan ... John Winchester
Warren Christie ... Luther
Anne Openshaw ... Kate
Dominic Zamprogna ... Beau
Christine Chatelain ... Jenny
Damon Runyan ... Jenny’s Boyfriend
Terence Kelly ... Daniel Elkins
Brenda Campbell ... Beth
Sean Tyson ... Trucker
