Дин и Сэм узнают об убийстве семейной пары и отправляются в Нью-Йорк. С помощью прибора для измерения электромагнитных излучений Сэм проверяет дом семьи Телеска, но ничего не находит. Он также проверяет историю дома на наличие привидений и жестоких убийств, но тоже ничего не обнаруживает.
Предположив, что смерть четы Телеска может быть связана с каким-нибудь предметом в доме, братья отправляются в аукционный павильон. Там они знакомятся с хозяином павильона и его дочерью Сарой. В павильоне Сэм и Дин замечают старинную картину, на которой изображена купеческая семья.
Сара передаёт Сэму документы, из которых Винчестеры узнают, что в доме Телеска находилась картина с изображением семьи купца Исайи — та самая картина, которую они видели в павильоне. Сверившись с записями в дневнике отца, Сэм и Дин выясняют, что все бывшие владельцы портрета были найдены убитыми. Сэм предполагает, что в полотне обитает призрак, и братья решают сжечь картину.
Ночью Дин и Сэм пробираются в аукционный павильон и поджигают картину, однако не замечают, как полотно само собой позже восстанавливается. На следующее утро братья случайно узнают, что портрет купца Исайи цел и невредим и что отец Сары собирается его продать.
Размышляя, каким ещё способом можно уничтожить картину, братья решают подробнее узнать о семье купца. Они отправляются в местный архив, где выясняют, что тот зарезал всю свою семью и покончил жизнь самоубийством, а тела погибших были затем кремированы. Архивариус передаёт Сэму и Дину копию изображённой в книге картины. Разглядывая копию, Сэм замечает, что на полотне в павильоне изображённый купец смотрит вниз, а на копии, сделанной архивариусом, он смотрит прямо. Дин предполагает, что если изменилось положение отца, то, возможно, что-то ещё на картине могло измениться, и говорит, что необходимо ещё раз взглянуть на портрет.
Винчестеры узнают, что полотно уже продано, и отправляются к новой хозяйке картины по имени Эвелин, но находят женщину с перерезанным горлом. Сравнивая копию картины с портретом, Дин замечает, что на рисунке лезвие изображённой бритвы закрыто, в то время как на самом портрете оно открыто. Присмотревшись к картине, Сэм замечает, что на ней изображён рисунок склепа, на котором написано «Мёрчант».
Сэм, Дин и Сара приезжают на местное кладбище в поисках склепа, изображённого на картине, и находят четыре урны с прахом жены купца и трёх его детей. Напротив каждой урны братья замечают старые детские игрушки. Винчестеры выясняют, что тело самого купца не было кремировано, и вместе с Сарой они отправляются на кладбище, раскапывают его могилу и сжигают останки.
Собираясь уничтожить картину в доме Эвелин, Сара и Сэм с удивлением замечают, что девочка и лезвие, изображённые на картине, исчезли. В это мгновение дверь в доме сама собой закрывается, и появляется призрак девочки с лезвием в руках. Сэм бьёт призрака железной кочергой, и он исчезает. В это время снаружи Дин пытается открыть дверь. Размышляя, как уничтожить дух девочки, Сара предполагает, что в изготовлении куклы, находящейся в склепе, могли использоваться волосы дочери купца, и Дин отправляется на кладбище, где поджигает куклу, и призрак девочки исчезает.
Позднее Дин рассказывает Сэму, что эта девочка перерезала всю свою семью, затем её усыновила семья купца Исайи. Дин предполагает, что дух купца всё это время пытался предупредить людей об опасности. Картину уничтожают.
Сара очень симпатизирует Сэму, между ними завязываются более чем дружеские отношения. Более того, пережив сверхъестественные события, Сара с пониманием относится к ремеслу братьев и её не пугает близость с Сэмом. Но, Сэм, чувствуя вину за смерть Джессики, боится сближаться с Сарой, объясняя, что все, кто ему близок и дорог умирают. Он утверждает, что у них нет будущего, чем ранит чувства Сары.
Братья Винчестеры, попрощавшись с Сарой, отправляются навстречу новым приключениям.
Актеры и персонажи эпизода
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Taylor Cole ... Sarah Blake
Jay Brazeau ... Librarian
Jodelle Ferland ... Melanie Merchant (as Jodelle Micha Ferland)
Keith Martin Gordey ... Daniel Blake
Linden Banks ... Isaiah Merchant
Jody Thompson ... Ann Telesca
Curtis Caravaggio ... Mark Telesca
Kenton Reid ... Waiter
Sarah Mutch
Barbara Frosch ... Evelyn
Amy Esterle ... Hot Girl
