После звонка Мэг, братья Винчестеры приходят к выводу, что отец находится у неё. Отправляясь на его поиски, братья решают заехать к Бобби за помощью. В доме у Бобби Сэм находит книгу, в которой изображён символ семиконечной звезды, с помощью которого можно заманить Демона в ловушку. В доме неожиданно появляется Мэг и требует у братьев Кольт. Сэм говорит, что Кольта у них нет, и, двигаясь по комнате, заманивает Мэг в дьявольскую ловушку. Винчестеры вместе с Бобби привязывают Мэг к стулу и, пытаясь узнать у неё, где находится Джон, начинают обряд экзорцизма.
Крича от боли, Мэг сознаётся в том, что Джон жив и находится в каком-то здании в Джефферсон-Сити. Сэм заканчивает обряд экзорцизма, и Демон покидает тело Мэг. Как только Демон растворяется в воздухе, Винчестеры развязывают Мэг, и она говорит, что Демоны держат Джона где-то у реки. Последнее, что успевает сказать Мэг перед смертью — «Рассвет».
Сэм и Дин отправляются за отцом в Джефферсон-Сити. Приехав в город, Дин замечает здание, на котором висит указатель: «Жилищный комплекс „Рассвет“» и понимает, что Мэг имела в виду. Зайдя в здание, Сэм включает сигнал пожарной тревоги, и все люди начинают выходить на улицу. Братья, тайком пробравшись в машину пожарных, переодеваются в их форму и проникают внутрь здания. Дин проверяет каждую дверь с помощью измерителя электромагнитных полей, и рядом с одной из дверей прибор подаёт громкий сигнал. Винчестеры одолевают находящихся в комнате Демонов и находят отца, распростёртого на постели без сознания со связанными руками. Джон приходит в сознание, и все трое покидают здание. На улице на Сэма нападает Том, Дин пытается помочь брату, Демон отшвыривает его назад. Тогда Дин берёт Кольт и стреляет в одержимого парня.
Пытаясь скрыться от Демонов, Винчестеры останавливаются в заброшенном доме и посыпают все оконные проёмы солью. Дин боится, что отец будет злиться за то, что он использовал пулю из Кольта, но Джон говорит, что он гордится сыном. Джон просит Дина отдать ему Кольт, но тот не спешит выполнять его приказ. Дин говорит, что отец одержим Демоном, так как настоящий Джон был бы недоволен тем, что Дин потратил пулю. Джон говорит, что это бред, но, видя, что на братьев не действуют его уговоры, взглядом отшвыривает сыновей к стене. Дин роняет Кольт, а Сэм пытается достать пистолет, проявив свои способности к телекинезу, но тот упорно не хочет двигаться с места. Демон говорит, что он убил Мэри Винчестер и Джессику только потому, что они стояли на пути осуществления его планов в отношении Сэма и других таких же детей. Демон пристально смотрит на Дина, и тот кричит от боли. Из его груди и рта льётся кровь. На какое-то время Джону удаётся одолеть Демона внутри себя, и сила, удерживающая Сэма и Дина, ослабевает. Сэм бросается к Кольту, наставив его на Джона, и стреляет отцу в ногу, однако Демон остаётся жив. Джон говорит, Демон всё ещё находится в нём, и просит сына, чтобы тот убил его. Дин умоляет Сэма не делать этого, и тот опускает пистолет. Демон полностью выходит из тела Джона и покидает комнату.
Винчестеры едут в больницу, как вдруг грузовик, появившийся из ниоткуда, на полном ходу таранит их машину, снося её с дороги. Все трое внутри разбитой машины неподвижны: то ли мертвы, то ли на грани смерти, а за рулём грузовика водитель, глаза которого черны как ночь...
Актеры и персонажи эпизода
Jared Padalecki ... Sam Winchester
Jensen Ackles ... Dean Winchester
Nicki Aycox ... Meg Masters
Jeffrey Dean Morgan ... John Winchester
Jim Beaver ... Bobby Singer
Sebastian Spence ... Tom
Matt Riley
